創新科技的發展是人類社會持續進步的關鍵動力,網際網路、個人電腦、智慧型手機、社群媒體、到近年話題度最高的人工智慧,都讓人們的生活樣態出現巨變,而反映在投資市場上,具高獲利成長潛力的科技股往往是資金趨之若鶩的目標,若能搶先布局,投資報酬成長空間不容小覷。在各資本市場裡,美國企業擁有領先技術、品牌形象、享有較高的利潤率及主導權,本文將介紹聚焦於美國科技龍頭企業的統一FANG+ ETF(00757):
統一FANG+ ETF(00757)基本資料
00757投資地區別、前10大持股分類及分析
● ALPHABET(GOOG):Google為全球市佔最高搜尋引擎,並提供雲端運算、電子郵件、地圖導航等多項服務,為網路服務領導廠,公司常見服務有Chrome、Gmail,Android系統及YOUTUBE影音分享。公司目前已擁有LaMDA、PaLM、Imagen及聊天機器人Bard等AI技術,新推出AI模型Gemini,並將生成式AI與廣告業務結合。
Google2024財年第1季營收達805.4億美元,年增15%,EPS為1.89美元,超越市場預估,此外Google Cloud第1季營收95.74 億美元,年增 28.4%,為連三季年增率成長,總市值2.18兆美元,在全球排名第4大。
● 輝達(NVDA):公司是全球市值最大半導體廠,達3.01兆美元,也是全球第二大市值公司,在AI、資料中心及自動駕駛運算晶片為市場領導者之一,亦有繪圖/視覺運算晶片、CPU、電腦系統晶片等產品。
輝達2025財年第1季營收成長逾兩倍至260億美元,年增率達262%,EPS約6.12美元,年增461%,雙雙優於市場預期。其中,提供生成式AI晶片的資料中心部門第1季營收226億美元,年增427%,表現最亮眼,由於新發表的下一世代Blackwell 晶片於第2季起陸續出貨,市場非常期待後續業績表現。
● 蘋果(APPL):全球最賺錢的手機與行動裝置大廠,目前總市值3兆美元,全球排名第三大。目前,蘋果各服務事業總付費用戶數逾10億戶,總收入達239億美元,年增14%,是主要成長動能來源,公司也投入大量投資聚焦開發生成式AI。
蘋果2024財年第2季總營收達907.5億美元,EPS為1.52美元,均優於預期,預期第3季營收將重回成長,公司也預計實施700億美元庫藏股計劃。
00757最大特色與優缺點
● 最大特色:
統一FANG+(00757)是追蹤NYSE FANG+指數的ETF,主要投資於美國上市的科技和非必需消費類股,目前持股檔數為10檔,均為美股知名、大型、具代表性的科技股,最大的特色是在台灣用新台幣就能一次買進創新AI科技巨頭。
● 優點分析:
1. 低資金門檻:用相對較低的價格來投資世界龍頭公司和科技巨擘
2. 用新台幣投資美股:可使用新台幣投資,省去換匯的麻煩
3. 高成長性:集中投資創新科技的成長型公司,包括科技領先的尖牙股,以及其他具未來性、成長性和話題性的科技股
4. 成份股集中:僅10檔成分股,績效比較容易掌握
5. 自動再平衡:採用平均權重法衡量成分股,較能反應各個成分股的成長價值。每季再平衡,自動停利或加碼。
00757、00887、00935該如何選擇?
科技產業多點開花,美中台市場皆有發展利基,投信也針對各市場推出科技ETF,惟須留意的是,海外股ETF除一般投資風險外,因這類ETF投資標的包含國外證券,所以無漲跌幅限制,且成分股證券交易時間與台灣交易時間不一致。
統一FANG+ ETF(00757)ETF投資在美國上市、具高度成長性和市場關注度的科技股和非必需消費股,包含了社群媒體、電商、人工智慧、物聯網、電動車等龍頭企業。以自成立以來的報酬來看,該ETF繳出逾三倍的報酬率,是在台掛牌的海外科技類型ETF中最佳。
永豐中國科技50大(00887)ETF買進中國滬深兩市場市值前50大的科技與生技公司,對於看好中國現在如火如荼進行的晶片自主、新能源車等政策紅利的投資人來說,不失為一個布局選擇。
野村臺灣新科技50(00935)ETF挑選出以創新科技為主要營收來源的臺灣公司,讓投資人可以將台灣高成長性的科技企業一網打盡。
整體而言,科技股是現在當紅族群,市場無不抱有高度期待,然若人工智慧等新興商機應用及變現的情況一旦不若預期,或會影響相關科技股評價,投資人不可不謹慎因應此類科技族群波動大的特性。