全球貿易量能緩步恢復至疫前水準，海運市場規模將重回成長軌道，研調機構估將由2023年的3,788億美元來到2032年5,512億美元，航運股可望受惠。野村投信抓住此一投資契機，推出野村全球航運龍頭息收ETF（00960），而截至9月底，該檔ETF規模來到37億元，躋身規模前二十大ETF之列，牽動市場目光，以下即就該檔ETF進行介紹。
野村全球航運龍頭息收ETF（00960）基本資料
圖：野村全球航運龍頭息收ETF（00960）基本資料
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名稱 |
野村全球航運龍頭息收 |
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ETF股票代碼 |
00960 |
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追蹤指數 |
NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數 |
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主要投資航運次產業 |
貨櫃、油輪、散裝海運 |
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簡述主要特色 |
篩選屬於FactSet RBICS Level 6航運相關產業；成分股總市值於資料參考日至少須達1億美元以上；且3個月的日均成交值達60萬美元以上；成分股在過去4年中至少支付過1次現金股息；依市值排序挑選前30~40名的成分股納入本指數；調整後流通市值加權，單一個股權重上限8%。 |
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檔數 |
40 |
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ETF規模（2024/10/22） |
37.94億元 |
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ETF淨值（2024/10/22） |
15.07元 |
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配息頻率 |
季配 |
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收益平準金 |
有 |
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經理費 |
0.9% |
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保管費 |
0.2% |
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成立日期 |
2024/09/09 |
資料來源：Money Dj（2024/10/22） 整理：玉山證券數位投顧
00960投資產業別、前10大持股圖
圖：00960前10大持股成份表
資料日期：野村投信（2024/09/30） 備註：資料僅供參考，請關注各投信官網資訊是否經過更新
圖：00960前10大持股成份表
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個股名稱 |
投資比例（%） |
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長榮 |
9.04% |
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日本郵船 |
8.27% |
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商船三井 |
7.95% |
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川崎汽船 |
6.71% |
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陽明 |
5.19% |
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艾比摩勒.馬士基 |
4.90% |
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美森公司 |
4.83% |
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萬海 |
4.82% |
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HMM |
3.81% |
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天蠍座油輪 |
3.38% |
資料日期：野村投信（2024/09/30） 備註：資料僅供參考，請關注各投信官網資訊是否經過更新
00960前三大持股近況分析
- 長榮：長榮為國內航運產業龍頭，今年公司受惠紅海危機推升運價，上半年業績有不錯表現，累計營收來到1,950億元（年增45.31），毛利率28.1%（去年同期21.3%），營業利益率24.8%（去年同期15.8%），每股盈餘落在21.86元（去年同期4.79元）。展望後勢，第4季起實施新一輪的刺激政策，且全球航運二哥馬士基在10月21日再度調高全年財務預測，對航運業績有利，明年關注重點則是全球景氣回溫的復甦程度。
- 日本郵船：是一家總部位於日本東京的國際航運公司，成立於1885年。該公司主要從事海運、船舶管理、物流和其他相關服務。受惠於海運運價上升，公司今年上半年營收來到6,517億日圓（年增14.84%），每股盈餘240.93元（去年同期144.62元），目前公司也積極投資綠色船舶和清潔能源技術，以減少碳排放和提高能源效率。
- 商船三井：成立於1942年，總部位於日本東京都港區，經營範圍遍及各船種。商船三井與日本郵船、川崎汽船並列為日本三大海運公司，並與美國總統郵船、現代商船組成新世界聯盟。以業績來看，公司上半年營收落在4,359億日圓（年增13.18%），每股盈餘295.58元（去年同期251.98元），目前公司發展著重在環保與可持續發展、技術創新、市場擴展。
00960最大特色與優缺點
最大特色：
- 追蹤全球主要的航運公司，涵蓋不同地區和市場，提供多元化的投資機會。
- 指數採樣母體來自於全球28個主要國家，共計40個交易所。
- 經流動性、產業分類指標、過去4年至少1支付過1次現金股息等指標篩選。
優點分析：
- 提供投資人掌握全球各地航運龍頭業者，中長線受惠於全球景氣發展帶動整體產業持續成長的大趨勢。
- ETF主要投資市值較高的航運公司，確保投資品質。
圖：00960過去五年報酬率數據
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項目 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
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市價年報酬率(%) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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基準指數漲跌幅(%) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
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差額(%) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
資料來源：Money DJ 整理：玉山證券數位投顧
非科技產業ETF：00960、00897、00917各有利基
電子產業憑藉創新和獲利快速成長等特性，是當前投資市場最矚目的焦點領域，持續吸引大量資金進駐，在此背景下，非電子產業能見度受到壓縮，不過，非電子產業因基期相對低，且擁有許多投資機會，因此仍不可忽視：航運、生技醫療、金融等領域受惠疫後全球經貿型態變化、新興科技發展、資本市場流動性提升等因素，在營運效率與產業競爭力等面向上有所提升，成為高成長潛力的投資選擇之一，投信也從中挖掘機會，近年陸續推出相應ETF。投資人在積極關注電子產業之餘，可以視自身風險承受度、投資目標等情況，將部分資金分散至非電子產業，有助多元化投資組合，更全面地掌握各產業的投資契機。
圖：三檔REITs ETF簡介
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名稱 |
野村全球航運龍頭息收 |
富邦基因免疫生技 |
中信特選金融 |
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ETF |
00960 |
00897 |
00917 |
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特色 |
第一檔航運ETF |
第一檔基因免疫生技ETF |
第一檔跨國金融業ETF |
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今年以來 |
N/A |
7.79% |
27.52% |
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追蹤指數 |
NYSE FactSet |
NYSE FactSet |
ICE FactSet |
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選股方式 |
篩選屬於FactSet RBICS Level 6航運相關產業；成分股總市值於資料參考日至少須達1億美元以上；且3個月的日均成交值達60萬美元以上；成分股在過去4年中至少支付過1次現金股息；依市值排序挑選前30~40名的成分股納入本指數；調整後流通市值加權，單一個股權重上限8%。 |
新成分股市值需大於3億美元，且3個月平均成交金額高於200萬美元；現有成分股市值需大於2.25億美元，平均成交金額高於150萬美元；選50%或以上營收來自選定的FactSet RBICS第6層基因免疫生技產業項目；調整後流通市值加權，單一成分股權重上限4%，其中在RBICS第6層「多元生物製藥」項目公司權重合計不超過25%。 |
市值50億美元以上；候選證券過去3個月日均成交達200萬美元以上；依RBICS Level 6分類分成交易所、資產管理公司、銀行及證券商、金融數據及分析公司等，及金融營收占比超過50但RBICSLevel 6分類不屬於上述四類，則歸類為第五類；非自由流通市值由大到小排序選每類別前十成分股納入；採自由流通市值加權計算，對銀行及證券商類設50%權重上限，單一股上限為10%。 |
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前5大持股及比重 |
長榮：9.04% 日本郵船：8.27% 商船三井：7.95% 川崎汽船：6.71% 陽明：5.19% |
百濟神州：6.01% 吉利德科學：5.10% 羅氏：4.68% 伊克力西斯：4.67% 拜恩泰科：4.66% |
摩根大通銀行：9.56% 美國銀行：8.01% 標準普爾全球：6.09% 貝萊德公司：5.57% 摩根士丹利：5.53% |
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配息頻率 |
季配 |
無 |
年配 |
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基金規模（2024/10/24） |
37.94億元 |
17.69億元 |
4.88億元 |
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收益平準金 |
有 |
無 |
無 |
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經理費 |
0.90% |
0.85% |
0.9% |
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保管費 |
0.2% |
0.2% |
0.2% |
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成立日期 |
2024/09/09 |
2021/09/24 |
2022/08/18 |
資料來源：Money DJ、CMoney、證交所、各投信(2024/10/22) 整理：玉山證券數位投顧 備註：資料僅供參考，請關注各投信官網資訊是否經過更新
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