投資入門
存個股和存ETF有什麼不同？ 一文帶您看懂存股複利概念及操作策略
2023/07/19
在ETF投資顯學化的時代，熱門排行榜往往反映了市場當下最真實集體共識。《ETF專題週報》持續帶您檢視市值型、高股息與債券型三大板塊前十強格局。面對近期盤勢，究竟市場正展現出對大盤β值的集體樂觀，還是悄悄向高股息、長天期美債等防禦性資產靠攏？透過每週人氣指標消長，不僅能洞悉市場共識的轉變，更能抽離群體盲目盲從情緒，理性校準自身資產配置。
(以下內容引用自玉山投顧)
市值型ETF哪檔最熱？
上週台股大盤呈現震盪打底後報復性反彈的格局，回測支撐後重返重要均線，帶動規模達300億以上的各大老牌及新秀市值型ETF集體上漲，部分ETF甚至創下歷史新高價。0050元大台灣50近五日總成交量超過130萬張較前一週增加約43萬張，009816凱基台灣TOP50近五日總成交量超過120萬張皆為市場熱點。另外，台股回測月線後報復性反彈，指數區間大幅震盪，00632R元大台灣50反1近五日總成交量超過120萬張吸引大量避險與短線資金湧入反向型ETF。
表：前十名市值型ETF交易量排行：
|
排名 |
ETF名稱 |
近日收盤價(元) |
近5日成交量(張) |
近5日漲跌幅(%) |
今年以來漲跌幅(%) |
基金規模 |
|
1 |
元大台灣50(0050) |
101.95 |
1,339,510 |
-2.11 |
57.24 |
19,750.33 |
|
2 |
元大台灣50反1 |
10.55 |
1,214,513 |
1.74 |
-35.77 |
244.82 |
|
3 |
凱基台灣TOP50 |
14.90 |
1,204,087 |
-1.91 |
45.51 |
1,356.41 |
|
4 |
國泰臺灣加權反1 |
1.80 |
265,577 |
1.70 |
-35.71 |
13.09 |
|
5 |
富邦臺灣加權反1 |
5.81 |
78,774 |
2.11 |
-35.73 |
9.85 |
|
6 |
國泰台灣領袖50 |
38.97 |
68,612 |
-1.81 |
61.05 |
811.09 |
|
7 |
群益臺灣加權反1 |
2.94 |
57,335 |
1.05 |
-35.80 |
1.82 |
|
8 |
富邦旗艦50 |
19.41 |
51,208 |
-3.43 |
72.96 |
108.77 |
|
9 |
玉山市值動能50 |
21.09 |
37,975 |
-1.54 |
67.10 |
30.43 |
|
10 |
群益台ESG低碳50 |
41.05 |
36,684 |
-2.29 |
66.32 |
354.88 |
資料來源：玉山投顧（2026/6/15）
高股息ETF哪檔最熱？
台股上週劇烈震盪後報復性反彈收復44,000點整數關卡，高股息ETF因具備「息價雙優」抗震特性，持續成為資金避風港；00919群益台灣精選高息、00918大華優利高填息30及00878國泰永續高股息近五日成交量分別超過96萬張、超過45萬張及超過42萬張，且近月漲幅皆超過16%以上，成為市場交易熱點前三名。
表：前十名高股息ETF交易量排行：
|
排名 |
ETF名稱 |
近日 (元) |
近5日成交量(張) |
近5日漲跌幅(%) |
基金規模 |
配息方式 |
|
1 |
群益台灣精選高息 |
30.19 |
960,156 |
-1.57 |
5,081.42 |
季配 |
|
2 |
大華優利高填息30 |
30.85 |
455,998 |
-0.29 |
889.56 |
季配 |
|
3 |
國泰永續高股息 |
32.05 |
429,560 |
-0.84 |
5,801.30 |
季配 |
|
4 |
元大高股息 |
50.60 |
370,091 |
-2.32 |
6,828.52 |
季配 |
|
5 |
復華台灣科技優息 |
29.51 |
241,331 |
-1.44 |
1,402.64 |
月配 |
|
6 |
元大台灣價值高息 |
12.22 |
150,631 |
-2.16 |
691.13 |
月配 |
|
7 |
富邦特選高股息30 |
19.11 |
49,539 |
-3.39 |
333.31 |
月配 |
|
8 |
元大台灣高息低波 |
59.80 |
45,989 |
0.25 |
1,042.78 |
季配 |
|
9 |
FT臺灣永續高息 |
12.86 |
44,106 |
-1.91 |
20.95 |
月配 |
|
10 |
凱基優選高股息30 |
30.73 |
35,084 |
0.66 |
171.74 |
季配 |
資料來源：玉山投顧（2026/6/15）
債券型ETF哪檔最熱？
美國聯準會(Fed)動向持續牽動債市，上週債券型ETF呈現震盪偏多走勢，受惠於降息預期發酵，資金明顯湧入存續期間較長的美債與投資等級債ETF，然而，非投資等級債受股市回檔連動，波動略有加劇。00937B群益ESG投等債20+近五日成交量超過36萬張、00679B元大美債20年近五日成交量超過22萬張，成交量皆較前一週略增，另外，00953B群益優選非投等債近五日總成交量超過18萬張亦為市場焦點之一。
表：前十名債券型ETF交易量排行：
|
排名 |
ETF名稱 |
近日 (元) |
近5日成交量(張) |
近5日漲跌幅(%) |
基金規模 |
配息方式 |
|
1 |
群益ESG投等債20+ |
15.00 |
369,490 |
0.60 |
2,617.63 |
月配 |
|
2 |
元大美債20年 |
26.76 |
224,218 |
0.79 |
1,900.85 |
季配 |
|
3 |
群益優選非投等債 |
9.60 |
187,741 |
7.78 |
420.75 |
月配 |
|
4 |
國泰20年美債 |
28.10 |
184,985 |
5.00 |
1,522.98 |
季配 |
|
5 |
國泰10Y+金融債 |
16.11 |
70,938 |
5.63 |
1,060.19 |
月配 |
|
6 |
第一金優選非投債 |
9.20 |
70,763 |
0.55 |
132.65 |
月配 |
|
7 |
元大投資級公司債 |
33.41 |
64,975 |
0.69 |
1,376.71 |
季配 |
|
8 |
元大AAA至A公司債 |
32.07 |
41,494 |
5.77 |
1,675.06 |
季配 |
|
9 |
主動聯博全球非投 |
10.07 |
40,732 |
9.09 |
34.52 |
月配 |
|
10 |
中信優息投資級債 |
9.56 |
39,682 |
6.06 |
393.35 |
月配 |
資料來源：玉山投顧（2026/6/15）
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