投資入門
存個股和存ETF有什麼不同？ 一文帶您看懂存股複利概念及操作策略
2023/07/19
上週ETF市場反映出投資人在高波動環境下，兼顧攻守平衡的配置思維。後續走勢將取決於全球宏觀情勢、企業獲利展望及資金流向，建議投資人密切留意各類ETF的成交動能、配息節奏與基本面變化，以把握相應投資機會。
(以下內容引用自玉山投顧)
市值型ETF哪檔最熱？
上週台股劇烈震盪，大盤寫下歷史單日最大跌點後強勢反彈、單週大漲超過2200點收復46000點大關。市值型ETF跟隨大盤乘風破浪，部分波段創下歷史新高；反向ETF則在單週暴跌中出現劇烈交易量，隨後跟隨大盤回檔，大量短線資金湧入反向型ETF，其中00632R元大台灣50反1近五日總成交量超過87萬張。
表：前十名市值型ETF交易量排行
|
排名 |
ETF名稱 |
近日收盤價(元) |
近5日成交量(張) |
近5日漲跌幅(%) |
今年以來漲跌幅(%) |
基金規模 |
|
1 |
元大台灣50反1 |
9.88 |
873,519 |
-5.45 |
-39.84 |
244.8 |
|
2 |
凱基台灣TOP50 |
15.75 |
653,801 |
5.00 |
53.52 |
1,356.4 |
|
3 |
元大台灣50 |
108.35 |
446,353 |
5.09 |
66.67 |
19,750.3 |
|
4 |
國泰臺灣加權反1 |
1.60 |
160,570 |
-5.33 |
-39.85 |
13.1 |
|
5 |
群益臺灣加權反1 |
0.98 |
62,783 |
-4.85 |
-39.51 |
1.8 |
|
6 |
國泰台灣領袖50 |
41.76 |
53,019 |
5.53 |
71.71 |
811.1 |
|
7 |
富邦臺灣加權反1 |
5.46 |
46,242 |
-5.22 |
-39.71 |
9.9 |
|
8 |
富邦旗艦50 |
19.56 |
19,151 |
6.71 |
76.49 |
108.8 |
|
9 |
富邦台50 |
251.35 |
16,599 |
5.30 |
66.66 |
4,401.0 |
|
10 |
凱基優選30 |
24.35 |
9,452 |
0.87 |
42.09 |
17.9 |
資料來源：玉山投顧（2026/7/6）
高股息ETF哪檔最熱？
上週台股高股息ETF行情呈現「震盪抗跌與除息熱絡」並存的態勢，台股大盤回測後強力反彈產生劇烈震盪，資金明顯湧入具防禦屬性及高配息的ETF，多檔高息型ETF公布亮眼配息率，吸引資金進駐，績效表現也隨基本面受到支撐。00919群益台灣精選高息近五日成交量超過44萬張仍為市場重要焦點之一；0056元大高股息及00918大華優利高填息30近五日成交量分別超過22萬張及15萬張，近5日漲幅皆超過2.5%以上，為市場交易熱點前三名。
表：前十名高股息ETF交易量排行
|
排名 |
ETF名稱 |
近日收盤價(元) |
近5日成交量(張) |
近5日漲跌幅(%) |
基金規模 |
配息方式 |
|
1 |
群益台灣精選高息 |
29.53 |
442,098 |
-0.10 |
5,081.42 |
季配 |
|
2 |
元大高股息 |
52.85 |
220,864 |
2.72 |
6,828.52 |
季配 |
|
3 |
大華優利高填息30 |
31.95 |
159,986 |
2.57 |
889.56 |
季配 |
|
4 |
復華台灣科技優息 |
31.34 |
127,659 |
4.61 |
1,402.64 |
月配 |
|
5 |
元大台灣價值高息 |
12.73 |
78,797 |
3.16 |
691.13 |
月配 |
|
6 |
元大台灣高息低波 |
60.50 |
30,164 |
1.42 |
1,042.78 |
季配 |
|
7 |
富邦特選高股息30 |
19.51 |
29,060 |
3.39 |
333.31 |
月配 |
|
8 |
統一台灣高息動能 |
21.28 |
22,382 |
0.76 |
250.75 |
月配 |
|
9 |
凱基優選高股息30 |
32.37 |
22,068 |
1.12 |
171.74 |
季配 |
|
10 |
群益科技高息成長 |
15.64 |
17,144 |
5.96 |
73.31 |
月配 |
資料來源：玉山投顧（2026/7/6）
債券型ETF哪檔最熱？
6/29至7/3期間台灣掛牌債券型ETF呈現「量縮盤整、信評債受青睞」格局，受台股回測後持續反彈大幅向上影響，資金偏好風險性資產，債券型ETF整體交易熱度略有降溫；而長期美債與投資等級債因具備穩健收益，持續吸引保守資金逢低布局。00948B中信優息投資級債及00687B國泰20年美債近五日成交量皆接近20萬張；00953B群益優選非投等債近五日總成交量超過16萬張，較前一週略為減少近2萬張，00679B元大美債20年近五日成交量僅14萬張附近亦較前一週減少近6萬張。
表：前十名債券型ETF交易量排行
|
排名 |
ETF名稱 |
近日收盤價(元) |
近5日成交量(張) |
近5日漲跌幅(%) |
基金規模(億元) |
配息方式 |
|
1 |
中信優息投資級債 |
9.60 |
199,106 |
-0.62 |
393.35 |
月配 |
|
2 |
國泰20年美債 |
28.15 |
199,064 |
-1.37 |
1,522.98 |
季配 |
|
3 |
群益優選非投等債 |
9.68 |
161,091 |
0.62 |
420.75 |
月配 |
|
4 |
元大美債20年 |
27.06 |
141,235 |
-1.38 |
1,900.85 |
季配 |
|
5 |
群益投等新興公債 |
32.07 |
97,952 |
-0.12 |
469.21 |
季配 |
|
6 |
群益AAA-AA公司債 |
33.80 |
95,801 |
-0.56 |
470.14 |
季配 |
|
7 |
主動聯博全球非投 |
10.12 |
74,090 |
0.50 |
34.52 |
月配 |
|
8 |
中信全球電信債 |
32.24 |
66,531 |
-1.10 |
185.99 |
季配 |
|
9 |
第一金優選非投債 |
9.29 |
49,325 |
0.76 |
132.65 |
月配 |
|
10 |
國泰10Y+金融債 |
16.26 |
40,660 |
-0.25 |
1,060.19 |
月配 |
資料來源：玉山投顧（2026/7/6）
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