隨著日本經濟的結構性問題逐漸改善,日本股市在近期持續成為市場的焦點。以趨勢性來看,日本政府推動了一系列結構性改革,包括促進勞動市場的靈活性,通過放寬勞動法規和引入更靈活的工作制度,提高女性和老年人的勞動參與率;另外,日本政府也推出一系列財政刺激政策,包括增加公共投資、減稅,且隨著日本央行在今年意外升息,市場也有說法認為日本經濟可望走出失落30年,且近年隨著巴菲特將日股納入重要的布局標的,市場對於日本股票的興趣也明顯大增,玉山證券也領先同業在APP推出日股下單功能!
● 日股熱門題材
● 日股主要指數簡介
● 日股交易制度
● 日股下單、帳務功能使用說明
在整個東證指數中,有超過2,100家上市公司,那到底應該如何在這些公司中選出適合投資的標的呢?其實投資人若是想要簡單投資,可以選擇日本市場中涵蓋多數個股的指數型ETF,像是NEXT FUNDS TOPIX ETF、NEXT FUNDS NIKKEI 225 ETF、iFreeETF JPX-Nikkei400。
而若投資人有比較看好的題材,也不彷從近期市場上的熱門題材中進行選擇,近期日本市場的交易重點主要有半導體、商社、高股息共3大題材,以下也就這3大題材進行解析,並選出指數中權重較高的個股供讀者參考。
半導體題材中,由於全球供應鏈重組,台積電等外資競相在日本投資設廠,日本政府對半導體的補貼占GDP的0.71%,高於德國、美國、法國和英國,預計未來十年帶來超過20兆日圓的經濟效益。儘管日本已不再是主要製造基地,但在設備、材料、IC設計等領域擁有世界級技術和領先企業。AI的迅速發展和台積電的設廠,將進一步提升日本半導體產業的中長期發展潛力。
商社則是日本歷史文化下特殊產業,各商社通常涉足多個行業,包括能源、金屬、食品、化學品等。商社占日本GDP的比重已經2003年的6.5%到2023達18.2%,而隨著企業治理的改善,許多商社開始積極回饋股東,包括發放股利和回購股票,又商社類股近幾年為股神華倫˙巴菲特大力加持,使其逐漸被市場重視。
至於高股息題材,根據東京證交所統計,截至2023年第1季底,日本企業共持有295兆日圓現金、554兆日圓保留盈餘,整體可動用資金極高,預期企業將持續配發股利,且日本仍有不少企業股價淨值比小於1 ,預期在積極響應政策的趨勢下 企業將持續配發股利,而統計日經高股息指數過去五年平均股利率達4.63%,其高息特點可望滿足息收投資人的需求。
日本是全球非常重要的主要經濟體之一,其股市的重要性也不言而喻。以日本股市來看,他最具代表性的2個指數分別是日經225指數(Nikkei 225)、東證股價指數(TOPIX,Tokyo Stock Price Index),前者是遴選較具代表性的225檔日本股票,後者則是涵蓋東證一部所有上市股票。
而從2大指數的前10大成份股來看,其實不少公司生產的產品都與我們的日常生活息息相關,像是豐田汽車、SONY的手機、相機、電視遊樂器、日立冷氣、UNIQLO服飾(迅銷株式會社)。而值得留意的是,這些指數權重較高的股票涵蓋零售、銀行、電器、批發貿易等各個領域。
日本股市漸漸成為國內投資人的重要選項,但是在操作時,仍需要留意其制度與台灣股市有所不同,玉山證券也在以下簡單整理日股的交易須知及休市日期供讀者參考。
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