科技發展日新月異，產業蓬勃發展，帶來各式投資契機，科技相關主題ETF百花齊放；其中，通訊技術世代更迭，今年第1季全球5G用戶總數已突破17億元，相關產業鏈隨之受惠，數檔5G主題ETF相繼在台掛牌，牽動看好5G前景的聰明錢進駐。目前，國泰台灣5G+（00881）為在台掛牌規模最大的5G主題ETF，今年來的績效表現也排行科技類型ETF前段班，以下即就該檔ETF進行簡介。
國泰台灣5G+ ETF（00881）基本資料
00881投資產業別、前10大持股分類圖
00881前三大持股近況分析
● 台積電（2330）：台積電的先進製程技術是其在AI產業發展的關鍵優勢，目前已初步量產3奈米製程，並積極研發2奈米、1.6奈米等更先進製程，先進製程可為AI晶片提供更高的效能和更低的功耗，台積電為輝達、高通、蘋果、聯發科、谷歌、亞馬遜等公司生產AI晶片，台積電的先進製程技術為AI晶片的發展奠定了基礎，展望下半年AI晶片需求維持強勁，持續挹注4/5奈米稼動率維持高檔，高通Snapdragon 8 Gen 4、聯發科天璣9400與iPhone 16系列晶片均採用3奈米製程，並進入投片階段，此外Intel也將於下半年陸續推出Lunar Lake、Arrow Lake，兩者運算晶片均採台積電3奈米製程，玉山投顧預估3奈米、4/5奈米強勁動能，將挹注台積電2024年第3季、第4季營收延續季增。
● 鴻海（2317）：鴻海在AI產業上游布局主要在對關鍵零組件、伺服器模組、基板，在下游布局主要是機櫃、整機和系統組裝，鴻海在AI產業上下游的布局有助於促進AI產業的供應鏈整合和產業升級。以今年來看，鴻海上半年AI伺服器營收已年增超過2倍，預期下半年有望逐季成長，玉山投顧看好鴻海訂單能見度持續改善，預估下半年傳統旺季營收將延續強勁季增。而若看至明年，AI伺服器出貨動能維持強勁，主因落在AI伺服器需求更加明確，隨明年輝達GB200開始放量，將顯著貢獻公司AI營收比重由今年的8%提升至明年的23%。
● 聯發科（2454）：聯發科為全球第4大無晶圓廠半導體公司，研發的晶片一年驅動超過20億台裝置，公司於智慧電視、語音助理裝置(VAD)、Android平板電腦、功能型電話、光學與藍光DVD 播放器晶片組技術上居市場領先地位。以近況來看，公司今年第2季受惠業外收入增加，獲利優於預期，第3季三大產品線需求平穩旺季不旺，預估營收持平第2季，玉山投顧預估明年AI需求往邊緣端展開，聯發科各項業務有望受惠，也有利於旗艦晶片市占率增加。
00881最大特色與優缺點
最大特色：
● 專注於台灣 5G 產業鏈：00881 專注於台灣5G產業的上、中、下游，包括台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等領先企業。這些公司在 5G 技術及應用的發展中扮演關鍵角色。
● 涵蓋上中下游產業：00881的成分股涵蓋了晶圓代工、IC 設計、電子代工、通訊服務等產業，有效分散投資風險。
● 為台灣第一檔每半年配息的 5G ETF：00881 每年配息兩次，分別在1月和8月。對於追求穩定現金流的投資人來說，具有吸引力。
優點分析：
● 國泰台灣5G+ ETF（00881）為台灣第一檔100%鎖定台廠5G科技股的ETF。
● 聚焦5G和AI雙重主題的投資工具：追蹤台灣5G+通訊指數，權重高的股票涵蓋通訊技術及未來前景佳的產業，如低軌衛星、AI。
● 高度集中於台灣科技巨頭：前10大成分股包括台積電、鴻海、聯發科等。
● 產業分布集中於半導體(占比超50%)，涵蓋5G產業鏈上中下游。每年4月和10月進行成分股調整，保持市場代表性。
00881過去5年報酬率數據
00881、00877、00876如何選擇？
5G是第5代行動通訊，讓萬物與網路相結合，創造出智慧製造、智慧零售、智慧醫療及各式新興應用解決方案，透過5G發展，人類將享有更便利的生活方式。5G產業是全球科技產巨頭積極發展的技術之一，其衍生的投資商機也隨之而生，目前在台掛牌的以5G產業為投資主軸的ETF有國泰台灣5G+ ETF（00881）、復華中國5G ETF（00877）、以及元大全球5G ETF（00876）等。
3檔ETF儘管都鎖定5G商機，但當中仍有不少差異，各具特色。00881聚焦台灣5G供應鏈，目前規模約為541億元，規模相較其他5G主題ETF來得大，除此之外，其經理費、保管費也較其他有布局海外個股的5G ETF來得低，且是唯一檔有配息的5G主題ETF。
00877投資於業務與5G建設或應用相關的大陸地區A股上市公司，是唯一以陸股為主的5G主題ETF，規模約為26億元。00876則將目光擴及至全球5G產業，前3大投資地區為美國33.45%、其次是日本23.35%、再來是台灣20.02%，總體規模約為40億元，投資人可選擇較符合自己投資策略的指數ETF商品！
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