產業分析
(玉山2024產業論壇)5G FWA與Wifi 7增添網通產業動能 美國乾淨網路趨勢台廠更受惠
圖:今日市場強弱勢類股
資料來源:玉山證券數位投顧(2024/11/27) 備註:圖表僅對市場資訊整合,非為推薦買進含意,熱門股波動大須留意操作風險
加權指數在季線附近持續震盪幾日後,於今日以中長黑K棒跌破,盤面上各族群都遇到比較大的跌幅,主要原因是川普擬對「中國進口商品加徵10%關稅、墨西哥與加拿大進口美國的所有商品則加徵25%關稅」,盤面上幾乎所有族群都收黑K,僅有網通類股相對強勢收紅,但仍留下長上引線。
圖:網通相關概念股
產業/產品 |
公司(代號) |
收盤價(元) |
2024 |
2025 |
網通- |
智邦 |
658 |
19.67 |
24.11 |
網通- |
智易 |
168 |
11.18 |
12.45 |
網通- |
中磊 |
110 |
7.94 |
9.04 |
網通- |
啟碁 |
116 |
6.89 |
8.17 |
網通- |
明泰 |
38.05 |
0.53 |
1.22 |
網通- |
正文 |
35.8 |
1.7 |
2.45 |
網通- |
合勤控 |
39.5 |
0.88 |
3.25 |
網通- 微波元件 |
昇達科 |
304.5 |
8.8 |
13.33 |
資料來源:Cmoney 整理:玉山證券數位投顧(2024/11/27)
備註:數據來源為Cmoney法人平均預估值,相關概念股及產品為市場資訊整理,因產業變動速度快,資料僅供參考,標的也非為推薦含意,投資人應留意熱門股波動較為劇烈
近期川普宣布要對墨西哥、加拿大進口關稅,不過網通大廠過去幾年陸續有挪移生產基地的計畫,像是智易(3596)約有75%產能在越南;智邦(2345)有65%產能在台灣、20%在越南;啟碁(6285)有40%產能在台灣、40%在越南;中磊(5388)有10%在台灣、40%在菲律賓,受影響程度有限。另外,雖然中磊、啟碁都有約10%營收來自墨西哥,但佔整體營收比重都在10%以下,受影響程度應有限。
而以短期表現來看,今日網通族群中的撐盤要角其實是智邦,主要原因是其子公司持有的AI傳輸介面解決方案大廠Astera Labs(那斯達克:ALAB)股價上漲,由於該股目前在智邦帳面價值已達31.6億元,公司計劃處分,故市場預期將挹注EPS提高。
長線來看,過去一段時間市場多半認為美國關稅政策去中化會有利台灣網通股,但後續隨著川普當選,不確定性將增加。利多方面,蘋果在今年的iPhone 16全面導入WiFi 7,市場目前期待明年滲透率將大幅提高,拓樸產業研究所調研則顯示,2024年WiFi 7滲透率僅約8%、但2025年有機會提高到18%。
相對強弱指標(RS)是運用個股與加權指數相對關係計算而成的指標,與平均值相比較後,可反映個股近期的技術面強弱。
今日技術指標強弱排名:智邦(2345)>昇達科(3491)>明泰(3380)>中磊(5388)>智易(3596)>正文(4906)>啟碁(6285)>合勤控(3704)。
資料來源:XQ操盤高手 整理:玉山證券數位投顧(2024/11/27)
備註:技術指標只反映當下股價強弱,僅供投資人參考且非為未來走勢之保證