ETF的崛起不僅重塑了全球資產配置的樣貌，也改變了投資人使用投資工具的方式。摩根資產管理最新發布的《ETF環球市場縱覽》，從全球趨勢到台灣發展，帶你掌握主被動式ETF的市場動態，全面揭示ETF產業的過去與未來。以下即帶讀者快速閱覽此報告中的數項摘要，掌握當前最值得關注的ETF發展方向與投資啟示。

 

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摩根資產管理《ETF環球市場縱覽》是什麼？

《ETF環球市場縱覽》五大摘要

想買台股ETF 用什麼方式最划算？

 

摩根資產管理《ETF環球市場縱覽》是什麼？

摩根資產管理推出台灣版《ETF環球市場縱覽》，專為台灣投資人打造的台灣版內容，集結美國、亞太與本地專家觀點，涵蓋全球ETF產業趨勢、主動式ETF動態及台灣市場發展重點。為便利閱覽，該報告已全面數位化並上架摩根投信官網，提供線上瀏覽、單頁分享與完整下載等功能，並預計每季更新。讀者可在摩根投信官網閱覽完整版本：https://am.jpmorgan.com/tw/zh/asset-management/per/insights/etf-insights/guide-to-etfs/

 

《ETF環球市場縱覽》五大摘要

一、全球ETF規模創高，成為長期資金配置主流

全球ETF市場正迎來黃金時代，根據資料顯示，全球ETF資產管理規模在2023年時突破10兆美元，寫下ETF歷史里程碑。這段期間，ETF多次接受市場考驗，在重大事件如疫情、美國升息周期期間仍展現資金淨流入的實力，顯示出投資人對ETF低成本、易操作的高度認同。不論是退休規劃、資產配置還是短期操作，ETF都逐漸取代共同基金，成為全球機構與散戶的選擇。

 

 

二、台灣ETF市場爆發式成長，成為亞洲關鍵據點

不只國際，台灣ETF市場也寫下精彩篇章。自2003年首檔ETF問世以來，台灣ETF市場蓬勃發展，產品線涵蓋高股息、ESG、債券、產業主題、槓桿反向等，充分滿足投資人多元化需求，不僅使ETF受益人數突破千萬人，ETF總規模也達到2,000億美元門檻，為亞太地區第三大市場，僅次於日本與中國大陸，顯示本地投資人對ETF的接受度與參與度已達相當成熟的水準。

值得關注的是，在過去12個月內，台灣吸引高達513.5億美元的ETF資金淨流入，僅次於中國的1089.2億美元，穩居亞洲第二，資金流入動能遠超日本、韓國與澳洲等成熟市場，反映出台灣市場不僅具備龐大的資產規模，更展現出高度的活躍度與吸金能力。

 

三、主動式ETF快速崛起，打破被動投資框架

過去談ETF多會聯想到「被動追蹤指數」，但這幾年主動式ETF強勢崛起。這類ETF結合主動選股與ETF架構優勢，具備靈活調整標的、持股相對透明與較低費用的特性，成為策略型資產配置的新解方，讓一般投資人能用更低的成本參與主動管理的選股優勢。事實上，根據統計，主動式ETF流入資金占全體ETF流入資金的比重已突破兩成，發展勁頭勢不可擋。

 

四、固定收益ETF受青睞，穩健資產配置有新解

2015年時ETF僅占全球固定收益資產總規模的7%，僅約4,884億美元，其餘93%仍由共同基金掌控。然而到了2025年，ETF市占率大幅提升至21%，管理資產規模達到2.7兆美元，顯示固定收益ETF的接受度與滲透率大幅躍升，正快速改變傳統債券市場的結構。這項趨勢反映出在低利率與高波動交錯的環境下，ETF憑藉成本優勢、交易便利性與策略多元性，逐步成為配置固定收益資產的重要工具。

 

五、透明度與交易彈性，讓ETF成為效率首選

ETF除了資產配置的功能，交易上的彈性是其吸引人的地方。ETF持股透明度高，有助投資人精準掌握資產內容。同時，ETF在市場中掛牌交易，具備高度流動性，即使是大額交易，也能透過造市機制順利成交，這對於機構與大型部位投資人特別關鍵。

 

從全球視野到台灣市場，從主動選股到固定收益，ETF的多元樣貌與靈活架構，正改變市場對「投資工具」的定義。不論你是新手入門、穩健存股，或是策略型資產配置者，都能在ETF市場中找到合適的選擇。現在，是時候重新檢視你的投資工具，看看是否已跟上這波ETF新浪潮！

 

想買台股ETF 用什麼方式最划算？

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