超微、微軟受惠OpenAI生態擴張 從 OpenAI DevDay看AI新一輪成長週期

超微、微軟受惠OpenAI生態擴張 從 OpenAI  DevDay看AI新一輪成長週期

人工智慧產業正進入新一輪加速期。隨著OpenAI與超微(AMD)宣布深度合作,AI基礎設施的競局迎來新篇章——OpenAI將自2026年下半年起部署總計6 GWAMD Instinct GPU,並獲得最高10%的潛在持股,象徵AMD成功打入高端AI運算供應鏈核心。另一方面,OpenAI2025DevDay上發布多項重要更新,從Apps SDKAgentKitCodex全面商用,展現其從生成式AI平台邁向AI生態系統建置。對合作夥伴微軟而言,OpenAI服務擴張不僅強化Azure的應用黏著度,也持續貢獻營收分潤。整體而言,本次合作與發表不僅強化OpenAI生態鏈的整合性,更凸顯AI硬體、雲端與應用層的協同效應,預示AI產業鏈下一階段的成長動能。 (以下文章資訊整理自玉山投顧)

 

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OpenAI DevDay 2025紀要

OpenAI 與超微、微軟合作評析

 

OpenAI DevDay 2025紀要

回顧自2023年首次DevDay以來的關鍵數據與成就

  • 開發人員數量自200萬翻倍成長至400萬。
  • ChatGPT週活躍用戶數自1億人成長至超過8億人。
  • 每分鐘處理的API Token數自約3億成長至超過60億,顯示其處理能力大幅躍升。

Apps SDK:開發人員能在ChatGPT內部建構應用程式

  • 目前已開放預覽版予開發人員使用。
  • 有助於開發人員快速擴展產品規模。
  • 初期合作夥伴有Booking.comCanvaCourseraExpediaFigmaSpotifyZillow,對應應用如下:
  1. 要求Canva根據對話中的想法製作成作品集或簡報。
  2. Expedia上芝加哥一晚250美元的特大雙人床旅館。
  3. 將產品流程草圖上傳至ChatGPT後,可要求Figma將草圖轉換成可用的圖表。
  4. 要求ChatGPT建議適合週末派對的音樂,並使用Spotify建立播放清單。
  5. 搜尋在Zillow上在Kansas的待售房地產。

今年稍晚亦將與另外11位合作夥伴包含AllTrailsDoorDashKhan AcademyInstacartPelotonOpenTableTargetTheForkTripadvisiorThumbtackUber合作。

 

AgentKit:協助開發者加速Agent自原型階段到實際部署的過程

  • 提供建構Agent過程中所需的一切,降低建構Agent過程所涉及的編排(Orchestration)、評估迴圈(Eval loops)、工具連接和使用者介面建構等複雜性。
  • 包含多項關鍵建構模組:
  1. Agent Builder:建構在已有數十萬開發者使用的Responses API之上,協助開發者以簡單和視覺化方式建立複雜工作流程如Tools(工具)Human in the Loop(人工迴圈)Guardrails(防護欄)Logical Nodes(邏輯節點)
  2. ChatKit:開發者將獲得一個簡單、可嵌入的聊天介面,可自定義品牌與工作流程,輕鬆地將聊天體驗帶入自己的應用程式中。
  3. Evals for Agents(Agent評估):專門測量Agent性能,包含Automated Prompt Optimization(自動化提示優化)、逐步理解Agent決策的Trace Grading(追蹤評級)功能、評估個別Agent節點的Datasets(資料集)支援,亦可在OpenAI Evals平台直接評估外部模型。
  4. Connector Registry(連接器註冊表):允許開發者透過管理控制面板,安全地將Agent連接到內部工具和第三方系統,並確保過程一切安全。
  • AgentKit自當天起開放予所有人使用。
  • 應用範例:
  1. Albertsons營運兩千多家雜貨店,AgentKit協助門店經理或員工快速獲取情境分析與建議,如冰淇淋銷量下降時,代理程式將提供調整陳列或執行相關廣告等建議。
  2. HubSpot改善其AI工具Breeze的回應,為客戶提供智慧且有用的答案,包含搜尋知識庫、搜尋當地氣候治療方式等。

 

 

Codex:軟體程式代理

  • Codex自當天起正式脫離研究預覽,進入全面發布(GA)
  • 目前運行於新GPT-5-Codex模型上,是專為CodexAgent編碼訓練的GPT-5版本,其針對code refactoring(程式碼重構)code review(程式碼審查)等任務上表現更佳,亦能根據任何複雜性而動態調整思考的時間長度。
  • Codex每日訊息量自八月初成長10倍。
  • OpenAI內部編寫的所有新程式碼幾乎來自Codex用戶,使用Codex的工程師每週完成的Pull Request(PR)數量增加70%,且幾乎每個PR都會經過Codex審查,其審查深度甚至超越資深工程師。
  • Codex新功能:
  1. 整合Slack:可直接在Slack團隊對話中要求Codex編寫程式碼或回答問題。
  2. Codex SDK:幫助團隊在工作流程中擴展和自動化Codex
  3. 新管理工具與報告:幫助企業更好地管理Codex,包含環境控制、監控和分析儀表板。
  4. 即時重新編程:開發者可在執行時即時重新編程應用程式,使其根據使用者需求應變。

其他重要發布內容

  • GPT-5 Pro目前已在API中發布,並開放予所有開發者:
  1. GPT-5模型於今年八月發布,擅長steering agents(引導代理程式)和執行ene-to-end coding(端到端編碼)
  2. GPT-5 ProOpenAI目前最智慧的模型,適合協助高難度任務,尤其是需要高準確度與深度推理的領域如金融、法律與醫療保健。
  • 發布較小的語音模型GPT-Realtime-Mini:
  1. GPT-Realtime高階語音模型更小、更便宜的版本,具有相同語音品質與表達力,但便宜70%

  •   Sora 2影片生成模型的預覽版目前已在API中發布,因應創作者的熱門需求,包含電影製作者、設計師、遊戲開發者與教育工作者。

 

OpenAI 與超微、微軟合作評析

AMD在新產品布局上正展現強勁動能,且軟體生態亦有顯著進展。假設1 GW需約40~50萬顆MI450X GPU,此次合作預計共需約240~300萬顆GPU,相當於AMDFY2026需要約4~5萬片晶圓,玉山投顧先前預估FY2026 AMD總投片量約8~8.5萬片,因此產能可充分支應(占預估總投片量約50%~62%)。整體而言,本次合作案凸顯客戶對AMD新產品的肯定,未來有望拓展如xAI等潛在客戶,為評價帶來上行空間。另一方面,近期OpenAI營收來源從單純的訂閱費與API使用費用,擴展到其他來源如9/29EtsyShopify合作推出購物代理、9/30上線的短影音平台Sora、與此次發表會更將應用場景從ChatGPT平台擴及其他合作夥伴,考量目前微軟有權獲得OpenAI20%的營收分潤,且今年年底微軟與OpenAI有望談成新協議下,微軟將持續獲取OpenAI穩定且持續成長之分潤、提升Azure平台的採用率與黏著度、並有望調整其AGI條款。

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