投資入門
存個股和存ETF有什麼不同？ 一文帶您看懂存股複利概念及操作策略
2023/07/19
在ETF投資顯學化的時代，熱門排行榜往往反映了市場當下最真實集體共識。《ETF專題週報》持續帶您檢視市值型、高股息與債券型三大板塊前十強格局。面對近期盤勢，究竟市場正展現出對大盤β值的集體樂觀，還是悄悄向高股息、長天期美債等防禦性資產靠攏？透過每週人氣指標消長，不僅能洞悉市場共識的轉變，更能抽離群體盲目盲從情緒，理性校準自身資產配置。
(以下內容引用自玉山投顧)
市值型ETF哪檔最熱？
上週台股加權指數站上46,000點續創新高，帶動規模達300億元以上的台股市值型ETF集體走揚，共有七檔老牌與新秀市值型ETF於當週創下歷史新高價，009816凱基台灣TOP50近五日總成交量超過97萬張，0050 元大台灣50近五日總成交量超過90萬張較前一週增加約35萬張持續成為市場熱點。另外，台股創高後，觀察到00632R元大台灣50反1近五日總成交量超過75萬張，00664R國泰臺灣加權反1近五日總成交量亦超過12萬張，吸引大量避險與短線資金湧入反向型ETF。
表：前十名市值型ETF交易量排行
|
排名 |
ETF名稱 |
近日收盤價(元) |
近5日成交量(張) |
近5日漲跌幅(%) |
今年以來漲跌幅(%) |
基金規模 |
|
1 |
凱基台灣TOP50 |
15.19 |
971,430 |
-0.07 |
48.05 |
1,040.75 |
|
2 |
元大台灣50 |
104.15 |
906,382 |
-1.19 |
60.35 |
16,510.62 |
|
3 |
元大台灣50反1 |
10.37 |
758,620 |
0.19 |
-36.86 |
272.47 |
|
4 |
國泰臺灣加權反1 |
1.67 |
126,220 |
0.00 |
-36.84 |
15.33 |
|
5 |
國泰台灣領袖50 |
39.69 |
70,492 |
0.13 |
63.72 |
675.57 |
|
6 |
富邦臺灣加權反1 |
5.69 |
51,791 |
0.00 |
-36.84 |
10.60 |
|
7 |
富邦旗艦50 |
20.10 |
46,795 |
-0.79 |
79.01 |
80.61 |
|
8 |
群益臺灣加權反1 |
1.02 |
41,386 |
0.00 |
-37.04 |
2.00 |
|
9 |
永豐台灣ESG |
34.46 |
33,359 |
-1.29 |
79.83 |
116.56 |
|
10 |
群益台ESG低碳50 |
42.01 |
31,119 |
-0.07 |
69.63 |
305.57 |
資料來源：玉山投顧（2026/6/8）
高股息ETF哪檔最熱？
上週台股高股息ETF市場呈現「規模與股價集體衝高」及「除息行情熱絡」兩大核心特徵。00919群益台灣精選高息、00918大華優利高填息30及00878國泰永續高股息近五日成交量分別超過93萬張、超過57萬張及超過52萬張，且近五日漲幅皆超過5%以上，成為市場交易熱點前三名。
表：前十名高息型ETF交易量排行
|
排名 |
ETF名稱 |
近日 (元) |
近5日成交量(張) |
近5日漲跌幅(%) |
基金規模 |
配息方式 |
|
1 |
群益台灣精選高息 |
30.67 |
933,945 |
5.72 |
4,469.34 |
季配 |
|
2 |
大華優利高填息30 |
30.94 |
572,143 |
5.96 |
809.45 |
季配 |
|
3 |
國泰永續高股息 |
32.32 |
526,491 |
5.07 |
4,839.03 |
季配 |
|
4 |
元大高股息 |
51.80 |
315,121 |
3.19 |
5,756.70 |
季配 |
|
5 |
復華台灣科技優息 |
29.94 |
204,550 |
-1.02 |
1,104.21 |
月配 |
|
6 |
元大台灣價值高息 |
12.54 |
204,108 |
4.67 |
665.10 |
月配 |
|
7 |
元大台灣高息低波 |
59.65 |
78,106 |
5.48 |
1,089.97 |
季配 |
|
8 |
FT臺灣永續高息 |
13.11 |
62,815 |
6.93 |
15.91 |
月配 |
|
9 |
富邦特選高股息30 |
19.78 |
58,611 |
4.55 |
297.89 |
月配 |
|
10 |
凱基優選高股息30 |
30.53 |
40,857 |
5.06 |
177.02 |
季配 |
資料來源：玉山投顧（2026/6/8）
債券型ETF哪檔最熱？
上週債券型ETF因美國公布強勁的5月非農就業數據,使市場對Fed降息預期降溫,長天期美債殖利率再度走揚。整體而言,資金偏好具備抗通膨、短天期或高收債特性的標的,以因應對高利率與通膨黏著的環境。00937B群益ESG投等債20+近五日成交量超過35萬張、00679B元大美債20年近五日成交量超過20萬張,成交量皆較前一週略減;另外,00953B群益優選非投等債近五日總成交量超過16萬張亦為市場焦點之一。
表：前十名債券型ETF交易量排行
|
排名 |
ETF名稱 |
近日 (元) |
近5日成交量(張) |
近5日漲跌幅(%) |
基金規模 |
配息方式 |
|
1 |
群益ESG投等債20+ |
14.91 |
351,288 |
0.40 |
2,656.17 |
月配 |
|
2 |
元大美債20年 |
26.55 |
207,238 |
0.34 |
2,003.39 |
季配 |
|
3 |
群益優選非投等債 |
9.54 |
161,576 |
0.21 |
419.46 |
月配 |
|
4 |
國泰20年美債 |
27.87 |
121,783 |
0.22 |
1,597.08 |
季配 |
|
5 |
主動聯博全球非投 |
10.01 |
80,502 |
-0.10 |
20.31 |
月配 |
|
6 |
國泰10Y+金融債 |
16.01 |
61,103 |
0.19 |
1,070.00 |
月配 |
|
7 |
第一金優選非投債 |
9.15 |
57,072 |
0.33 |
122.42 |
月配 |
|
8 |
元大投資級公司債 |
33.18 |
49,232 |
0.36 |
1,325.76 |
季配 |
|
9 |
元大AAA至A公司債 |
31.89 |
46,258 |
0.25 |
1,657.11 |
季配 |
|
10 |
中信優息投資級債 |
9.51 |
43,748 |
0.42 |
350.05 |
月配 |
資料來源：玉山投顧（2026/6/8）
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