投資入門
存個股和存ETF有什麼不同？ 一文帶您看懂存股複利概念及操作策略
2023/07/19
在ETF投資顯學化的時代，熱門排行榜往往反映了市場當下最真實集體共識。《ETF專題週報》持續帶您檢視市值型、高股息與債券型三大板塊前十強格局。面對近期盤勢，究竟市場正展現出對大盤β值的集體樂觀，還是悄悄向高股息、長天期美債等防禦性資產靠攏？透過每週人氣指標消長，不僅能洞悉市場共識的轉變，更能抽離群體盲目盲從情緒，理性校準自身資產配置。
(以下內容引用自玉山投顧)
市值型ETF哪檔最熱
端午節前台股屢創歷史新高，市值型ETF呈現「價量齊揚」的強勢格局，整體交易熱度集中於009816凱基台灣TOP50、0050元大台灣50等指標標的，其近五日總成交量分別超過63萬張及42萬張；部分熱門市值型或科技型ETF出現短暫小幅溢價，反映市場散戶情緒偏向樂觀。另外，端午節前台股創高亦吸引大量避險與短線資金湧入反向型ETF預防節後變盤，00632R元大台灣50反1近五日總成交量超過70萬張。
圖：前十名市值型ETF交易量排行
|
排名 |
ETF名稱 |
收盤價(元) |
近5日成交量(張) |
近5日漲跌幅(%) |
今年來漲跌幅(%) |
基金規模(億元) |
|
1 |
元大台灣50反1 |
10.03 |
704,692 |
-7.39 |
-13.12 |
244.82 |
|
2 |
凱基台灣TOP50 |
15.68 |
631,034 |
7.91 |
14.98 |
1,356.41 |
|
3 |
元大台灣50 |
107.30 |
426,677 |
7.46 |
13.32 |
19,750.33 |
|
4 |
國泰臺灣加權反1 |
1.62 |
127,280 |
-6.90 |
-12.90 |
13.09 |
|
5 |
富邦臺灣加權反1 |
5.53 |
44,422 |
-7.21 |
-13.09 |
9.85 |
|
6 |
群益臺灣加權反1 |
1.00 |
43,784 |
-6.54 |
-13.16 |
1.82 |
|
7 |
國泰台灣領袖50 |
41.22 |
38,644 |
7.99 |
15.74 |
811.09 |
|
8 |
富邦旗艦50 |
19.89 |
27,503 |
5.74 |
15.98 |
108.77 |
|
9 |
群益台ESG低碳50(00923) |
43.18 |
27,068 |
7.33 |
15.24 |
354.88 |
|
10 |
玉山市值動能50 |
21.97 |
21,922 |
7.07 |
14.08 |
30.43 |
資料來源：玉山投顧（2026/6/22）
高息型ETF哪檔最熱
台股高股息ETF在端午節前受惠於除權息旺季預期與AI題材發酵，資金明顯湧入，節後展望上受惠於歷史統計顯示的高勝率，市場趨勢偏向正向，但選股邏輯將從齊漲轉向具備實質成長性與獲利能力的產業。00919群益台灣精選高息、00918大華優利高填息30及00878國泰永續高股息近五日成交量分別超過93萬張、超過50萬張及超過23萬張，且近月漲幅皆在23%以上，成為市場交易熱點前三名。
圖：前十名高息型ETF交易量排行
|
排名 |
ETF名稱 |
收盤價(元) |
近5日成交量(張) |
近5日漲跌幅(%) |
基金規模 |
配息 |
|
1 |
群益台灣精選高息(00919) |
30.81 |
939,737 |
5.48 |
5,081.42 |
季配 |
|
2 |
大華優利高填息30 |
32.00 |
505,676 |
9.85 |
889.56 |
季配 |
|
3 |
國泰永續高股息 |
33.67 |
236,225 |
6.55 |
5,801.30 |
季配 |
|
4 |
元大高股息 |
52.80 |
170,707 |
6.47 |
6,828.52 |
季配 |
|
5 |
復華台灣科技優息 |
31.10 |
152,165 |
10.05 |
1,402.64 |
月配 |
|
6 |
元大台灣價值高息 |
12.70 |
99,784 |
5.31 |
691.13 |
月配 |
|
7 |
FT臺灣永續高息 |
12.91 |
40,435 |
1.73 |
20.95 |
月配 |
|
8 |
元大台灣高息低波 |
60.70 |
39,073 |
4.22 |
1,042.78 |
季配 |
|
9 |
凱基優選高股息30 |
32.28 |
30,702 |
8.43 |
171.74 |
季配 |
|
10 |
富邦特選高股息30 |
19.58 |
30,628 |
4.54 |
333.31 |
月配 |
資料來源：玉山投顧（2026/6/22）
債券型ETF哪檔最熱？
端午節前債券型ETF受惠於殖利率在相對高檔且具備抗震特性，吸引避險與領息資金配置，節後美國聯準會(Fed)釋出鷹派信號，市場對高利率環境重新定價，中長期而言，具抗通膨特性的投資等級債市場聚焦重點 。00937B群益ESG投等債20+及00679B元大美債20年近五日成交量分別超過30萬張及17萬張，成交量雖較前一週小幅下滑，然00687B國泰20年美債近五日成交量超過10萬張較前一週明顯增加，另外，00953B群益優選非投等債近五日總成交量縮小至10萬張以下較前一週略為縮小。
表：前十名債券型ETF交易量排行
|
排名 |
ETF名稱 |
近日收盤價(元) |
近5日成交量(張) |
近5日漲跌幅(%) |
基金規模 |
配息方式 |
|
1 |
群益ESG投等債20+ |
14.99 |
303,338 |
1.15 |
2,617.63 |
月配 |
|
2 |
元大美債20年 |
27.04 |
173,961 |
1.81 |
1,900.85 |
季配 |
|
3 |
國泰20年美債 |
28.12 |
101,457 |
1.77 |
1,522.98 |
季配 |
|
4 |
群益優選非投等債 |
9.61 |
95,719 |
0.31 |
420.75 |
月配 |
|
5 |
第一金優選非投債 |
9.18 |
71,085 |
0.77 |
132.65 |
月配 |
|
6 |
主動聯博全球非投 |
10.11 |
53,311 |
0.70 |
34.52 |
月配 |
|
7 |
國泰10Y+金融債 |
16.12 |
44,107 |
1.13 |
1,060.19 |
月配 |
|
8 |
元大投資級公司債 |
33.57 |
43,780 |
1.24 |
1,376.71 |
季配 |
|
9 |
中信優息投資級債 |
9.56 |
42,959 |
1.16 |
393.35 |
月配 |
|
10 |
元大AAA至A公司債 |
31.83 |
34,400 |
1.34 |
1,675.06 |
季配 |
資料來源：玉山投顧（2026/6/22）
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