投資入門
存個股和存ETF有什麼不同？ 一文帶您看懂存股複利概念及操作策略
2023/07/19
ETF市場反映出投資人在高波動環境下，兼顧攻守平衡的配置思維。後續走勢將取決於全球宏觀情勢、企業獲利展望及資金流向，建議投資人密切留意各類ETF的成交動能、配息節奏與基本面變化，以把握相應投資機會。
(以下內容引用自玉山投顧)
市值型ETF哪檔最熱？
上週台股大盤在受到颱風攪局提前於上週五休市一天的情況下僅4個交易日，全週累積重挫 1,426.01點，跌幅達 3.05%，最終週線紅翻黑，再度失守月線大關。市場本週焦點將全面轉向即將登場的台積電法說會，預期在法說會前押寶買盤的帶動下，台股短線有望迎來補漲行情；市值型ETF隨大盤回檔，上週淨值表現隨大盤同步拉回，短線資金湧入反向型ETF其中00632R元大台灣50反1近五日總成交量超過69萬張。
表：前十名市值型ETF交易量排行
|
排名 |
ETF名稱(代號) |
近日收盤價(元) |
近5日成交量(張) |
近5日漲跌幅(%) |
今年以來漲跌幅(%) |
基金規模(億元) |
|
1 |
元大台灣50反1(00632R) |
10.21 |
691,673 |
3.13 |
-38.08 |
244.8 |
|
2 |
凱基台灣TOP50(009816) |
15.23 |
590,709 |
-3.49 |
48.14 |
1,356.4 |
|
3 |
元大台灣50(0050) |
105.80 |
436,007 |
-2.76 |
62.04 |
19,750.3 |
|
4 |
國泰臺灣加權反1(00664R) |
1.65 |
129,831 |
3.13 |
-38.35 |
13.1 |
|
5 |
群益臺灣加權反1(00686R) |
1.00 |
59,181 |
3.09 |
-38.27 |
1.8 |
|
6 |
國泰台灣領袖50(00922) |
40.39 |
49,984 |
-3.51 |
65.87 |
811.1 |
|
7 |
富邦臺灣加權反1(00676R) |
5.64 |
39,406 |
3.30 |
-37.94 |
9.9 |
|
8 |
富邦台50(006208) |
245.70 |
19,187 |
-2.62 |
62.04 |
4,401.0 |
|
9 |
富邦旗艦50(009803) |
18.98 |
16,848 |
-3.11 |
70.38 |
108.8 |
|
10 |
玉山市值動能50(009803) |
21.32 |
9,883 |
-3.40 |
68.77 |
30.4 |
資料來源：玉山投顧（2026/7/13）
高股息ETF哪檔最熱？
上週台股盤勢劇烈震盪後失守月線，具備價值股與高息收保護的高股息ETF成為資金避風港，跌幅普遍小於市值型，其中部分標的更逆勢繳出好表現。00919群益台灣精選高息近五日成交量超過31萬張，近五日漲幅達2.64%仍為市場重要焦點之一，0056元大高股息及00929復華台灣科技優息近五日成交量分別超過25萬張及15萬張，為市場交易熱點前三名。
表：前十名高息型ETF交易量排行
|
排名 |
ETF名稱(代號) |
近日收盤價(元) |
近5日成交量(張) |
近5日漲跌幅(%) |
基金規模(億元) |
配息方式 |
|
1 |
群益台灣精選高息(00919) |
29.97 |
317,820 |
2.64 |
5,081.42 |
季配 |
|
2 |
元大高股息(0056) |
52.65 |
256,231 |
0.10 |
6,828.52 |
季配 |
|
3 |
復華台灣科技優息(00929) |
30.19 |
153,228 |
-3.21 |
1,402.64 |
月配 |
|
4 |
大華優利高填息30(00918) |
31.94 |
113,790 |
0.38 |
889.56 |
季配 |
|
5 |
元大台灣價值高息(00940) |
12.53 |
74,269 |
-0.56 |
691.13 |
月配 |
|
6 |
元大台灣高息低波(00713) |
60.55 |
34,041 |
1.09 |
1,042.78 |
季配 |
|
7 |
富邦精選高股息30(00900) |
19.00 |
23,948 |
-1.91 |
333.31 |
月配 |
|
8 |
群益科技高息成長(00946) |
15.40 |
20,403 |
0.00 |
73.31 |
月配 |
|
9 |
統一台灣高息動能(00939) |
21.46 |
20,230 |
1.61 |
250.75 |
月配 |
|
10 |
凱基優選高股息30(00915) |
31.98 |
17,415 |
-0.31 |
171.74 |
季配 |
資料來源：玉山投顧（2026/7/13）
債券型ETF哪檔最熱？
上週受到通膨憂慮再起影響，美國10年期公債殖利率於7月7日急揚並升至4.5511%，造成長天期債券價格承壓，海外債券ETF整體表現明顯的績效分化趨勢。00953B群益優選非投等債近五日總成交量接近15萬張，近五日漲幅為0.73%，平均到期殖利率亦達7.73%仍為市場焦點；0679B元大美債20年近五日成交量僅10萬張附近亦較前一週減少近4萬張，00687B國泰20年美債近五日成交量不到9萬張明顯量縮過半。
表：前十名債券型ETF交易量排行
|
排名 |
ETF名稱(代號) |
近日收盤價(元) |
近5日成交量(張) |
近5日漲跌幅(%) |
基金規模(億元) |
配息方式 |
|
1 |
群益優選非投等債(00953B) |
9.72 |
148,293 |
0.73 |
420.75 |
月配 |
|
2 |
元大美債20年(00679B) |
26.80 |
104,740 |
-0.59 |
1,900.85 |
季配 |
|
3 |
國泰20年美債(00687B) |
27.89 |
88,879 |
-0.50 |
1,522.98 |
季配 |
|
4 |
第一金優選非投債(00981B) |
9.32 |
62,139 |
0.76 |
132.65 |
月配 |
|
5 |
富邦金融投等債(00785B) |
35.32 |
55,959 |
-0.51 |
378.69 |
季配 |
|
6 |
國泰投資級公司債(00725B) |
35.45 |
51,654 |
-0.51 |
1,319.29 |
季配 |
|
7 |
主動聯博全球非投(00984D) |
10.16 |
50,844 |
0.69 |
34.52 |
月配 |
|
8 |
中信優息投資級債(00948B) |
9.50 |
43,587 |
-0.63 |
393.35 |
月配 |
|
9 |
國泰10Y+金融債(00933B) |
16.13 |
34,163 |
-0.37 |
1,060.19 |
月配 |
|
10 |
群益25年美債(00764B) |
7.80 |
30,499 |
-0.61 |
435.36 |
季配 |
資料來源：玉山投顧（2026/7/13）
投資ETF的實用工具
「台股e指存」是玉山證券的獨家存股工具，透過小額投入，輕鬆布局，不用煩惱進場時機。ｅ指存讓你自動扣款、自動買進，省去操作負擔，更重要的是，交易成本還更具優勢，單筆兩萬(含)內手續費１元！
相關商品
