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作者

玉山證券投顧

發佈時間

2026/10/05

文章目錄

台股今日叩關五萬點，上週熱門ETF交易追蹤

ETF

玉山證券投顧

2026/10/05

重點摘要

台股9月強勢上漲、創下史上最佳9月表現後，進入10月市場轉為高檔震盪，雖今台股叩關五萬點，再創歷史新高，但上周受到美債殖利率維持高檔及地緣政治風險影響，資金操作也由全面追價逐步轉向「題材、收益與風險分散」並重。近期ETF交易可以觀察到，主動式市值型ETF持續吸引資金進駐，高股息ETF在配息題材帶動下維持熱度。債券市場方面，長天期美債受到利率波動壓抑，短存續期及非投資等級債券ETF相對受到青睞，顯示投資人正透過不同類型ETF，因應市場高檔震盪與資產輪動加速的投資環境。

市值型ETF

台股9月大漲近1,800點，創下史上最強9月紀錄。10月初在美債殖利率維持高檔與地緣政治風險干擾下，大型權值股普遍出現震盪。由於美國通膨數據放緩、降息預期穩健，加上被動元件龍頭調漲報價及輝達玻璃基板封裝題材點火，資金迅速轉向中大型題材股。盤面上市值型ETF受惠於第4季傳統電子出貨旺季及AI長期資本支出支撐，交易趨勢顯著增溫，其中主動式市值型ETF更成為上週資金追逐焦點。00403A與00981A近5日成交量分別超過106萬張及64萬張，其近5日漲幅皆超過2%以上，表現相對亮眼。

上周前十名市值型（含主動式、槓桿型及反向型）ETF交易量排行

排名	代號	ETF 名稱	近日收盤價(元)	近5日成交量(張)	近5日漲跌幅(%)	今年以來漲跌幅(%)
1	00403A	主動統一升級 50	11.07	1,060,986	2.41	8.79
2	00685L	群益臺灣加權正 2	13.12	741,582	1.78	142.80
3	00981A	主動統一台股增長	31.44	645,149	2.58	99.35
4	00631L	元大台灣 50 正 2	39.58	555,609	1.51	139.30
5	009816	凱基台灣 TOP50	16.58	483,122	-0.12	61.72
6	0050	元大台灣 50	112.80	366,353	0.31	74.79
7	00632R	元大台灣 50 反 1	9.40	365,304	-0.95	-42.76
8	00991A	主動復華未來 50	18.69	305,147	3.83	88.44
9	00922	國泰台灣領袖 50	43.86	36,322	0.16	80.57
10	00888	永豐台灣 ESG	36.67	30,952	1.44	101.41

資料來源：玉山投顧 (2026/10/5)
相關概念股及產品為市場資訊整理，因產業變動速度快，資料僅供參考，標的也非為推薦含意，投資人應留意熱門股波動較為劇烈。

高息型ETF

上週面對指數在高檔區間頻創收盤新高，兼具高息與半導體成長題材的ETF交投極度熱絡，近一年報酬率因資本利得豐厚紛紛飆上三位數。交易趨勢上，10月首波月配息除息潮來臨，00940及00939吸引大量追求穩定現金流的散戶買盤卡位；而主動式高股息ETF則靠特殊策略拔得頭籌，其中00406A主動中信台灣收益透過掩護性買權策略，公告單次殖利率高達1.40%居冠，引爆大波除息前的搶息熱潮。

上周前十名高息型ETF（含主動式）交易量排行

排名	代號	ETF 名稱	近日收盤價(元)	近5日成交量(張)	近5日漲跌幅(%)	配息方式
1	00406A	主動中信台灣收益	9.99	1,932,254	2.15	月配
2	00919	群益台灣精選高息	31.55	417,620	-1.59	季配
3	0056	元大高股息	57.05	194,664	0.80	季配
4	00918	大華優利高填息 30	33.81	192,731	-0.65	季配
5	00878	國泰永續高股息	34.89	146,818	-0.57	季配
6	00400A	主動國泰動能高息	15.78	127,064	1.35	月配
7	00929	復華台灣科技優息	29.73	104,333	2.02	月配
8	00940	元大台灣價值高息	13.17	45,096	0.38	月配
9	00999A	主動野村臺灣高息	11.40	34,259	0.44	季配
10	00713	元大台灣高息低波	62.70	28,263	-1.49	季配

債券型ETF

上週由於市場對聯準會利率路徑仍存分歧，美國10年期美債殖利率在5%高檔持續徘徊，使得長天期美債等被動式債券ETF價格短線承壓、高檔震盪，買盤流入速度相對股票型放緩。相較之下，短存續期間與高利差的信用債券ETF在交易市場上更受青睞，其中00953B群益優選非投等債近5日成交量超過19萬張以上。在10月的配息潮中，主動式債券ETF表現突出，00984D主動聯博全球非投聚焦BB與B級全球非投資等級企業債，並將存續期間控制在2.9年左右，以單次殖利率0.87%成為債券型冠軍，成功在控制利率波動風險的同時，以高防禦力鎖定中長期收益，獲市場買盤關注，近5日成交量放大至11萬張以上。

上周前十名債券型ETF(含主動式及平衡型)交易量排行

排名	代號	ETF 名稱	近日收盤價(元)	近5日成交量(張)	近5日漲跌幅(%)	配息方式
1	00937B	群益 ESG 投等債 20+	13.69	396,713	-4.20	月配
2	00953B	群益優選非投等債	9.51	196,932	-0.52	月配
3	00679B	元大美債 20 年	24.61	133,335	-4.17	季配
4	00984D	主動聯博全球非投	9.66	116,850	-1.13	月配
5	00687B	國泰 20 年美債	25.56	110,580	-4.13	季配
6	00933B	國泰 10Y+ 金融債	14.92	71,047	-3.12	月配
7	00981B	第一金優選非投等債	8.96	58,602	-0.88	月配
8	00795B	中信美國公債 20 年	24.72	48,985	-4.11	季配
9	00720B	元大投資級公司債	30.69	41,775	-4.00	季配
10	00751B	元大 AAA 至 A 公司債	28.76	40,624	-4.10	季配

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