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ETF

作者

玉山證券投顧

發佈時間

2026/11/02

文章目錄

ETF週報，上週熱門ETF交易追蹤

ETF

玉山證券投顧

2026/11/02

重點摘要

近期全球金融市場波動加劇，投資人對資產評價、企業獲利前景及利率政策的敏感度持續升高，ETF市場亦成為觀察資金配置轉變的重要指標。隨市場風險偏好降溫，不同資產類別的報酬差異逐漸擴大，資金布局也從追求成長動能，轉向兼顧收益穩定性與下檔風險控管。值得關注的是，ETF成交熱度不僅反映短線交易需求，更凸顯投資人對市場方向與資產配置的不同預期。後續可持續觀察各類ETF的量價變化、資金流向及市場風格輪動，掌握震盪行情下的配置趨勢與投資機會。

市值型ETF

上週台股受美股科技財報引發AI變現疑慮，外資單月提款近兆，拖累台股於10月30日大跌千點、失守半年線，在台股大跌衝擊下市值型ETF隨大盤陷入劇烈修正，權值股如台積電(2330)等重挫直接拖累009816及0050等單週績效顯著翻黑，尤其00631L等槓桿型ETF因具備兩倍放大效應跌幅更大，引發部分融資或短線投資人嚴格停損，近5日交易量放大，不過反向指數的00632R則在此期間發揮避險與資金防護效果，績效逆勢收紅，交易量隨避險情緒升溫而明顯激增，成為空頭排列下的資金避風港。

上周前十名市值型（含主動式、槓桿型及反向型）ETF交易量排行

排名	代號	ETF 名稱	近日收盤價(元)	近5日成交量(張)	近5日漲跌幅(%)	今年以來漲跌幅(%)
1	00685L	群益臺灣加權正2	11.24	1,327,949	4.58	107.93
2	00981A	主動統一台股增長	26.66	889,886	-5.43	67.40
3	00631L	元大台灣50正2	34.16	846,966	4.07	106.54
4	00403A	主動統一升級50	9.66	817,461	-3.78	-5.96
5	009816	凱基台灣TOP50	15.67	597,239	-1.63	52.73
6	0050	元大台灣50	104.95	521,040	-1.82	62.15
7	00632R	元大台灣50反1	10.08	469,810	2.02	-38.69
8	00991A	主動復華未來50	16.21	209,339	-2.76	62.34
9	00888	永豐台灣ESG	31.07	44,493	4.22	78.27
10	00922	國泰台灣領袖50	38.45	43,623	-2.41	66.70

資料來源：玉山投顧 (2026/11/2)
相關概念股及產品為市場資訊整理，因產業變動速度快，資料僅供參考，標的也非為推薦含意，投資人應留意熱門股波動較為劇烈。

高息型ETF

上週台股跌破半年線，被動式高股息ETF在此期間展現出較強的抗震防禦力，雖然全週績效普遍受大盤拖累而收負，但整體跌幅明顯小於市值型與科技主題型ETF，不過主動式高股息跌幅明顯較大，雖成分股中的電子與半導體供應鏈因AI變現疑慮遭到外資提款，但高股息ETF因持股相對分散，且部分配置轉向具備低基期與高殖利率優勢的傳產股、航運股及金融股，有效緩釋了權值科技股破底的血洗壓力。

上周前十名高息型ETF（含主動式）交易量排行

排名	代號	ETF 名稱	近日收盤價(元)	近5日成交量(張)	近5日漲跌幅(%)	配息方式
1	00406A	主動中信台灣收益	8.60	3,751,680	-11.69	月配
2	00919	群益台灣精選高息	32.59	217,108	2.90	季配
3	00929	復華台灣科技優息	27.67	207,017	4.58	月配
4	00878	國泰永續高股息	34.81	194,657	0.12	季配
5	0056	元大高股息	55.85	179,617	1.28	季配
6	00400A	主動國泰動能高息	13.80	163,160	-10.75	月配
7	00918	大華優利高填息30	34.41	99,296	1.87	季配
8	00940	元大台灣價值高息	13.08	33,931	-0.12	月配
9	00713	元大台灣高息低波	65.70	23,072	5.10	季配
10	00999A	主動野村臺灣高息	10.27	22,628	-9.30	季配

債券型ETF

上週債券型ETF走勢受美國總體經濟與聯準會利率決策牽動，隨著10年期公債殖利率一度飆升至5.3%，且聯準會透露出12月可能升息的預期，長天期債券在價格上面臨較大壓力，淨值隨殖利率創高而出現回檔修正。然而，當台股大盤在10月30日出現崩跌逾千點的恐慌性賣壓時，促使避險資金大舉由科技權益市場抽離，轉而流入債券市場避險，長天期債券與投資等級公司債（如00937B、00679B、00687B等）在下半週的交易量顯著放大，逢低鎖利與防禦性買盤相當強勁，績效表現上雖然與股票資產呈現不同的波動節奏，但在大盤失守半年線的混亂市況中，其收益相對穩定的特性仍成功吸引了防禦型資金進駐。

上周前十名債券型ETF(含主動式及平衡型)交易量排行

排名	代號	ETF 名稱	近日收盤價(元)	近5日成交量(張)	近5日漲跌幅(%)	配息方式
1	00937B	群益ESG投等債20+	14.30	231,096	1.35	月配
2	00679B	元大美債20年	26.46	136,030	1.73	季配
3	00953B	群益優選非投等債	9.66	133,113	0.84	月配
4	00687B	國泰20年美債	27.51	86,646	1.78	季配
5	00862B	中信投資級公司債	30.75	80,661	1.42	季配
6	00981B	第一金優選非投等債	8.98	56,296	0.45	月配
7	00984D	主動聯博全球非投	9.75	50,195	0.72	月配
8	00933B	國泰10Y+金融債	15.69	46,299	1.75	月配
9	00725B	國泰投資級公司債	34.05	37,163	1.40	季配
10	00751B	元大AAA至A公司債	30.52	30,631	1.29	季配

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