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ETF

作者

玉山證券投顧

發佈時間

2026/10/19

文章目錄

ETF週報，上週熱門ETF交易追蹤

ETF

玉山證券投顧

2026/10/19

重點摘要

台積電最新法說上修全年營收展望，並持續看好AI需求，加上本週多檔ETF迎來除息，企業成長動能與投資現金流成為檢視第四季配置的重要切入點。對投資人而言，評估ETF的價值，可進一步從成分股獲利品質、產業集中程度，以及納入配息後的整體報酬著手。即使持有多檔商品，也應留意背後的投資標的是否高度重疊。掌握各類ETF的策略差異，再結合交易與規模變化，將有助於釐清每檔商品在投資組合中的角色，讓布局更貼近自身的成長目標與收益需求。

市值型ETF

上週台股大盤整週下跌逾2,200點並跌破月線，對市值型ETF的短期績效造成直接壓抑，但同時卻激發了散戶與長線資金的強烈逢低承接意願，使交易熱度與淨申購金額雙雙創下歷史新高，與績效下跌相反的是市場交易量與資金面呈現極度火熱的「越跌越買」現象，散戶與定期定額買盤對市值型商品展現了極高的信仰，在大盤面臨沉重修正的幾個交易日中0050與00631L單日成交金額一度分別達到495.3億與244.1億，強勢居市場成交前兩名，凸顯資金集體利用市值型ETF作為反彈布局與長線存股的首選工具。

上周前十名市值型（含主動式、槓桿型及反向型）ETF交易量排行

排名	代號	ETF 名稱	近日收盤價(元)	近 5 日成交量(張)	近 5 日漲跌幅(%)	今年以來漲跌幅(%)
1	00685L	群益臺灣加權正 2	12.32	1,987,400	-8.94	128.52
2	00631L	元大台灣 50 正 2	37.15	1,408,091	-9.17	124.77
3	0050	元大台灣 50	109.00	988,073	-5.18	68.23
4	009816	凱基台灣 TOP50	16.20	956,193	-3.97	57.71
5	00981A	主動統一台股增長	29.53	945,956	-8.41	84.98
6	00403A	主動統一升級 50	10.41	859,754	-7.79	1.56
7	00632R	元大台灣 50 反 1	9.65	627,828	4.44	-41.30
8	00991A	主動復華未來 50	17.35	396,676	-8.35	73.78
9	00922	國泰台灣領袖 50	40.38	110,396	-4.83	74.02
10	00888	永豐台灣 ESG	34.49	55,695	-6.00	88.56

資料來源：玉山投顧整理(2026/10/19)
相關概念股及產品為市場資訊整理，因產業變動速度快，資料僅供參考，標的也非為推薦含意，投資人應留意熱門股波動較為劇烈。

高息型ETF

上週台股長黑攢破月線，部分資金自高檔電子股撤出，轉往成分股具備金融、傳產等低基期特性的傳統高股息ETF（如00713、00939等），散戶與內資積極逢低承接，中長期布局價值浮現，散戶零股買盤與公股行庫等內資主力湧入，交易聚焦於分批預掛或定期定額，利用跌勢降低平均持股成本，以追求更高的實質持有殖利率，大盤失守月線短線轉空令高股息ETF交易呈現「價抗跌、量增溫」防禦型配置特徵。

上周前十名高息型ETF（含主動式）交易量排行

排名	代號	ETF 名稱	近日收盤價(元)	近 5 日成交量(張)	近 5 日漲跌幅(%)	配息方式
1	00406A	主動中信台灣收益	9.32	4,303,214	-8.27	月配
2	00919	群益台灣精選高息	32.74	434,768	3.44	季配
3	0056	元大高股息	58.75	351,725	0.77	季配
4	00929	復華台灣科技優息	29.84	264,736	-0.63	月配
5	00400A	主動國泰動能高息	15.01	227,101	-7.06	月配
6	00918	大華優利高填息 30	34.53	165,739	1.65	季配
7	00878	國泰永續高股息	35.53	156,582	1.54	季配
8	00962	台新 AI 優息動能	14.71	73,706	-2.00	月配
9	00984A	主動安聯台灣高息	15.53	66,484	-1.21	季配
10	00940	元大台灣價值高息	13.48	63,763	2.04	月配

債券型 ETF

全球總體經濟的通膨韌性與聯準會降息預期的降溫，成為壓抑上週債券型ETF表現的核心主因，台灣市場掛牌的美國長天期公債ETF，受到殖利率回升的負面衝擊，績效普遍出現回檔修正，在交易行為上，由於價格下跌，部分尋求波段價差的短線套利資金有所退場，但部分長期領息的存債族仍持續逢低承接；相較之下，非投資等級債ETF與短天期投資等級債ETF，因受到配息率較高的題材支撐，且對利率敏感度較低，在上週的波動環境中表現相對持穩，資金流向呈現「公債觀望、高息債防守」的基調。

債券型ETF（含主動式及平衡型）成交量排名（前十名）

排名	代號	ETF 名稱	近日收盤價(元)	近 5 日成交量(張)	近 5 日漲跌幅(%)	配息方式
1	00937B	群益 ESG 投等債 20+	14.08	360,589	4.07	月配
2	00953B	群益優選非投等債	9.60	213,408	1.59	月配
3	00679B	元大美債 20 年	25.74	171,348	5.71	季配
4	00751B	元大 AAA 至 A 公司債	29.93	112,945	4.69	季配
5	00687B	國泰 20 年美債	26.75	109,398	5.77	季配
6	00857B	永豐 20 年美公債	22.24	94,853	5.80	季配
7	00948B	中信優息投資級債	9.06	77,815	4.50	月配
8	00984D	主動聯博全球非投	9.71	77,541	0.73	月配
9	00933B	國泰 10Y+ 金融債	15.41	66,094	4.05	月配
10	00725B	國泰投資級公司債	33.56	61,093	4.45	季配

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