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在全球總體經濟數據交錯、市場預期持續調整的背景下，近期全球資本市場的波動性顯著增加。無論是科技龍頭的財報指引，還是各國央行對貨幣政策的最新表態，都促使市場資金在各大板塊之間加速輪動。在這種高波動且趨勢分化的市場環境中，ETF作為資產配置與風險分散的核心工具，其資金流向與折溢價變化，正是窺探法人動向與市場情緒最直觀的風向球。本文將剖析台股主流 ETF資金動態並為您精準梳理策略布局與避險核心，助您在市場變局中，鎖定兼具防禦與成長力的投資解方。
(以下內容引用自玉山投顧)
上週台股震盪加劇，市值型ETF受大型權值股修正拖累，績效普遍走弱，但長線買盤逢低承接，成交量維持高檔，009816、0050近五日總成交量分別超過120萬張及87萬張仍為市場交易熱點；反向ETF(00632R、00664R、00686R及00676R)則因大盤下跌而逆勢上漲，凸顯其短線避險與避震的交易價值，市場大量避險與短線資金湧入反向型ETF預防回測季線，00632R元大台灣50反1近五日總成交量超過100萬張。
圖：前十名市值型ETF交易量排行
|
排名 |
ETF名稱 |
收盤價 |
近5日成交量 |
近5日漲跌幅 |
今年來漲跌幅 |
基金規模 |
|
1 |
凱基台灣TOP50 |
15.00 |
1,204,882 |
-4.34 |
45.61 |
1,356.41 |
|
2 |
元大台灣50反1 |
10.45 |
1,090,746 |
4.19 |
-36.31 |
244.82 |
|
3 |
元大台灣50 |
103.10 |
870,926 |
-3.91 |
58.52 |
19,750.33 |
|
4 |
國泰臺灣加權反1 |
1.69 |
200,383 |
4.32 |
-36.47 |
13.09 |
|
5 |
國泰台灣領袖50 |
39.57 |
74,129 |
-4.00 |
62.32 |
811.09 |
|
6 |
群益臺灣加權反1 |
1.03 |
63,506 |
3.00 |
-36.42 |
1.82 |
|
7 |
富邦臺灣加權反1 |
5.75 |
58,369 |
3.98 |
-36.17 |
9.85 |
|
8 |
永豐台灣ESG |
36.55 |
51,485 |
-0.33 |
89.77 |
133.71 |
|
9 |
富邦旗艦50 |
18.33 |
36,165 |
-7.84 |
64.90 |
108.77 |
|
10 |
富邦台50 |
238.70 |
28,105 |
-4.18 |
58.52 |
4,401.01 |
資料來源：玉山投顧（2026/6/29）
上週台股高股息ETF走勢震盪但展現抗跌韌性，重點持股如台積電等科技巨頭受AI題材與半導體週期回溫帶動，有效支撐ETF淨值，整體而言，高股息標的在除權息旺季仍為存股族提供穩定現金流的優質選擇。00919群益台灣精選高息、00918大華優利高填息30及0056元大高股息近五日成交量分別超過64萬張、33萬張及超過25萬張，近月漲幅超過6%以上，為市場交易熱點前三名。
圖：前十名高息型ETF交易量排行
|
排名 |
ETF名稱 |
收盤價 |
近5日成交量 |
近5日漲跌幅 |
基金規模 |
配息方式 |
|
1 |
群益台灣精選高息 |
29.56 |
643,270 |
-4.06 |
5,081.42 |
季配 |
|
2 |
大華優利高填息30 |
31.15 |
338,113 |
-2.66 |
889.56 |
季配 |
|
3 |
元大高股息 |
51.45 |
256,629 |
-2.56 |
6,828.52 |
季配 |
|
4 |
國泰永續高股息 |
32.71 |
244,960 |
-2.85 |
5,801.30 |
季配 |
|
5 |
復華台灣科技優息 |
29.96 |
205,083 |
-3.67 |
1,402.64 |
月配 |
|
6 |
元大台灣價值高息 |
12.34 |
99,340 |
-2.83 |
691.13 |
月配 |
|
7 |
富邦特選高股息30 |
18.87 |
39,607 |
-3.63 |
333.31 |
月配 |
|
8 |
元大台灣高息低波 |
59.65 |
37,127 |
-1.73 |
1,042.78 |
季配 |
|
9 |
FT臺灣永續高息 |
12.50 |
34,373 |
-3.18 |
20.95 |
月配 |
|
10 |
群益科技高息成長 |
14.81 |
34,066 |
-3.83 |
73.31 |
月配 |
資料來源：玉山投顧（2026/6/29）
端午節前債券型ETF受惠於殖利率在相對高檔且具備抗震特性，吸引避險與領息資金配置，節後美國聯準會(Fed)釋出鷹派信號，市場對高利率環境重新定價，中長期而言，具抗通膨特性的投資等級債市場聚焦重點 。00937B群益ESG投等債20+及00679B元大美債20年近五日成交量分別超過30萬張及17萬張，成交量雖較前一週小幅下滑，然00687B國泰20年美債近五日成交量超過10萬張較前一週明顯增加，另外，00953B群益優選非投等債近五日總成交量縮小至10萬張以下較前一週略為縮小。
圖：前十名債券型ETF交易量排行
|
排名 |
ETF名稱 |
近日收盤價 |
近5日成交量 |
近5日漲跌幅 |
基金規模 |
配息方式 |
|
1 |
群益ESG投等債20+ |
15.13 |
544,423 |
0.93 |
2,617.63 |
月配 |
|
2 |
台新美A公司債20+ |
14.61 |
280,108 |
0.97 |
296.03 |
月配 |
|
3 |
元大美債20年 |
27.44 |
209,190 |
1.48 |
1,900.85 |
季配 |
|
4 |
國泰20年美債 |
28.54 |
185,240 |
1.49 |
1,522.98 |
季配 |
|
5 |
群益優選非投等債 |
9.68 |
183,417 |
0.73 |
420.75 |
月配 |
|
6 |
凱基A股公司債 |
14.34 |
109,861 |
1.06 |
571.87 |
月配 |
|
7 |
群益投等新興公債 |
32.11 |
91,125 |
0.94 |
469.21 |
季配 |
|
8 |
國泰10Y+金融債 |
16.30 |
88,024 |
1.12 |
1,060.19 |
月配 |
|
9 |
中信優息投資級債 |
9.66 |
83,592 |
1.05 |
393.35 |
月配 |
|
10 |
主動聯博全球非投 |
10.15 |
79,258 |
0.40 |
34.52 |
月配 |
資料來源：玉山投顧（2026/6/29）
本報告提及之內容資訊係根據玉山證券投顧認可之資料來源，雖已力求正確，並為研究人員就專業能力提供之善意分析，但不保證真實性及完整性，內容亦有其時效性限制。本報告所載之資訊，僅提供客戶做為一般投資參考，並非針對特定對象提供專屬之投資建議。文中所載資訊或任何意見，不構成任何買賣有價證券或其他投資標的之要約、宣傳或勸誘等事項。若本報告中所有的意見及預估有任何變更異動(如時間及市場客觀因素改變，造成產業、市場、個股之相關條件改變等等)，本公司將不另行公告及更正。如資料有錯漏、更新延誤、疏忽或傳輸中斷，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，亦不負任何法律責任。投資交易具有一定風險，各項投資理財產品、交易回測數據僅供參考，非未來獲利之保證，交易人應先評估本身資金及負擔風險之能力，玉山證券投顧不負任何投資盈虧之法律責任。本報告內容之全部或部分，非經本公司同意，不得以任何形式或方式將本報告加以複製、引用、轉載或轉寄。
