(每週產業熱點)BDI指數2、3月歷史表現佳,台股資金轉進散裝航運、鋼鐵股

(每週產業熱點)BDI指數2、3月歷史表現佳,台股資金轉進散裝航運、鋼鐵股

 

台積電跌倒,資金轉進傳產股

 

圖:本週市場強弱勢類股

資料來源:玉山證券數位投顧(2025/02/14
備註:圖表僅對市場資訊整合,非為推薦買進,熱門股波動大須留意操作風險


近期隨著川普大打貿易戰,市場不斷出現台積電的雜音,尤其是可能要被迫與Intel合資設立子公司的市場消息被媒體報導後,台灣電子股明顯遇到較大壓力,資金也挪移至傳產股。儘管台積電的利空並未被證實,但加大赴美投資看起來在所難免,短線行情雜音大,使得資金進駐記憶體、散裝航運、鋼鐵、塑化等低基期族群

 

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散裝、鋼鐵類股短線具利多,長線待全球經濟進一步回溫

 

圖:散裝、鋼鐵航運股一覽

產業/產品

公司(代號)

收盤價
(
)

25 EPS(F)

26 EPS(F)

散裝航運

新興
(2605)

27.1

1.82

2.19

散裝航運

裕民
(2606)

65.8

5.19

5.85

散裝航運

慧洋-KY
(2637)

69.7

7.54

8.58

鋼鐵

大成鋼
(2027)

43.5

2.77

3.25

鋼鐵

中鋼
(2002)

23.25

0.48

0.89

鋼鐵

中鴻
(2014)

22

0.63
1.15

鋼鐵

新光鋼
(2031)

53.2

3.53

4.29

鋼鐵

東和鋼鐵
(2006)

72.9

6.31

-

資料來源:Cmoney  整理:玉山證券數位投顧(2025/2/14

備註:數據來源為Cmoney法人平均預估值,相關概念股及產品為市場資訊整理,因產業變動速度快,資料僅供參考,標的也非為推薦含意,投資人應留意熱門股波動較為劇烈

 

近期台股資金明顯挪移致低基期的傳產股,而以題材性來講,散裝航運、鋼鐵類股較有短線的利多題材。

首先以散裝航運產業來看,通常農曆年前來自中國的拉貨力道會放緩,直到農曆年後回補,故歷史經驗BDI(波羅的海散裝航運)指數過去10年在2月、3月有高於8成上漲機會;此外因美俄展開停止俄烏戰爭磋商,也使得近期重建題材興起

而看至鋼鐵產業,美國主要鋼鐵進口國為墨西哥和加拿大,目前這2國都被川普喊話要開徵關稅,且後來川普又在210日簽署行政命令,預期要對所有進口到美國的鋼鋁製品課徵25%關稅。雖然看似為利空,但台灣其實早在2018年就遭到美國232條款規定調高關稅,進口到美國的鋼鐵製品課徵25%關稅、鋁製品10%關稅,故相較於其他國家,本次台灣只有鋁製品關稅被調高,影響有限甚至可視為利多

展望整個2025年,原物料產業的核心關鍵還是在於供需,目前美國經濟仍強勁,但中國以製造業採購經理人指數來看,仍持續在50附近震盪,需求復甦動能看起來仍受限。

而若參考研調機構數據,三大海運研究機構Clarksons預估2025年全球運力成長4.6%、需求成長0.8%Derewry預估全球運力成長4.4%、需求成長2.3%Alphaliner預估運力成長5.1%、需求成長2.5%,航運產業仍舊有供過於求壓力。

另外若看至鋼鐵產業,世界鋼鐵協會去年1014日發佈最新版短期(2024-2025年)鋼鐵需求預測報告(SRO)。報告中指出,在連續3年呈現下降之後,2025年全球鋼鐵需求將反彈1.2%達到17.72億噸,雖若考量中國供給面限縮面有限,仍可能有供給較高問題,但看好中國若推出更多刺激政策,將有機會上修需求。

故整體來看,原物料產業在短期利多挹注下,PB值確實有機會自低檔出現反彈,但要真的走入上升循環,還是需要靜待中國推出更多刺激政策,或是全球經濟更加速回溫

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獨家指標解讀個股技術面強弱

 

相對強弱指標(RS)是運用個股與加權指數相對關係計算而成的指標,與平均值相比較後,可反映個股近期的技術面強弱。

今日技術指標強弱排名:裕民(2606>大成鋼(2027>新光鋼(2031>慧洋-KY2637>東和鋼鐵(2006>中鋼(2002>中鴻(2014>新興(2605

 

圖:裕民(2606)

圖:大成鋼(2027)

圖:新光鋼(2031)

圖:慧洋-KY(2637)

圖:東和鋼鐵(2006)

圖:中鋼(2002)

圖:中鴻(2014)

圖:新興(2605)

資料來源:XQ操盤高手   整理:玉山證券數位投顧(2025/02/14

備註:技術指標只反映當下股價強弱,僅供投資人參考且非為未來走勢之保證

 

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