ETF
買不買都該知,六張圖表秒看懂台股主動式ETF
在行情高波動與族群表現日趨分歧的當下,主動式ETF能否為投資人獲利,成為市場矚目焦點。不同於被動追蹤指數的ETF,主動式ETF可由基金經理人靈活選股、調整持股比例,爭取超額報酬。目前掛牌上市的五檔台股主動式ETF──主動統一台股增長ETF(00981A)、主動群益台灣強棒(00982A)、主動野村台灣優選(00980A)、主動野村台灣50(00985A)、主動安聯台灣高息(00984A)成分股布局風格迥異,各自展現操盤團隊的市場判斷力。本文將帶你一探這些台股主動式ETF掛牌上市後規模變化、漲跌走勢、以及選股輪廓。
就規模來看,8月台股所有的主動式ETF總規模突破400億元,主動統一台股增長ETF(00981A)、主動群益台灣強棒ETF(00982A)規模更是同步增加百億元,排名增加金額位居於市場所有ETF的第2名、第3名,已是不可小覷的台股生力軍。
主動統一台股增長ETF(00981A)以規模180億元領銜群倫,主動群益台灣強棒ETF(00982A)以156億元緊跟在後,其他台股主動式ETF則有40~18億元不等的規模增幅。從總受益人數來看,統一及群益的台股主動式ETF分庭抗禮,各有逾兩萬的受益人數;野村推出的兩檔台股主動式ETF總受益人數合計逾三萬人。而主動安聯台灣高息ETF(00984A)受益人數尚未破萬,持續累積。
表:5檔台股主動式ETF上市至今概況
股號 |
ETF |
總規模(億元) |
總受益人數 |
掛牌上市日期 |
00981A |
主動統一台股增長 |
180.4 |
23,601 |
5/27 |
00982A |
主動群益台灣強棒 |
157.1 |
23,769 |
5/22 |
00980A |
主動野村臺灣優選 |
41.0 |
19,002 |
5/5 |
00985A |
主動野村台灣50 |
39.3 |
18,321 |
7/21 |
00984A |
主動安聯台灣高息 |
18.3 |
9,351 |
7/14 |
資料來源:CMoney、嘉實、總規模為8/28基金淨資產價值、總受益人數統計至7月
就漲跌幅表現來看,在這波台股反彈行情中,主動式ETF展現了其主動選股的優勢。主動統一台股增長(00981A)近三月漲幅高達34%,主動群益台灣強棒(00982A)與野村台灣優選也分別有27% 與21%,遠超過加權指數的13%。不過,高漲幅同時意味著波動可能更大,投資人若追求超額報酬,需同時考量回檔風險與資金配置策略。
表:5檔台股主動式ETF近期漲幅比較
ETF(股號) |
近一周漲幅(%) |
近一月漲幅(%) |
近三月漲幅(%) |
28日收盤價(元) |
主動統一台股增長 (00981A) |
5.28 |
13.23 |
34.31 |
13.35 |
主動群益台灣強棒 (00982A) |
3.92 |
9.95 |
27.23 |
12.71 |
主動野村臺灣優選 (00980A) |
2.30 |
8.60 |
21.28 |
12.88 |
主動安聯台灣高息 (00984A) |
0.98 |
1.78 |
- - |
10.30 |
主動野村台灣50 (00985A) |
2.07 |
7.44 |
- - |
10.83 |
加權指數 |
1.14 |
3.52 |
13.48 |
24,236 |
台灣50指數 |
0.67 |
2.36 |
15.91 |
20,781 |
資料來源:CMoney、嘉實、以市價統計、統計至8/28
首檔台股主動式ETF於5月掛牌上市後,投資人除了關注基金規模與價格走勢之外,各家投信法人如何布局、鎖定哪些個股,更是市場熱門話題。以下即整理出目前五檔台股主動式ETF的成分股亮點與選股方向,帶你一窺投信眼中的潛力標的。
表:主動統一台股增長(00981A)前5大持股
基金持有檔數共50檔,每日最新完整持股可點進統一投信官網查看:統一投信輕鬆理財網 - 基金選統一,理財更輕鬆
公司(股號) |
持股權重(%) |
台積電(2330) |
8.85 |
台達電(2308) |
5.90 |
台光電(2383) |
5.76 |
貿聯-KY(3665) |
5.59 |
奇鋐(3017) |
5.41 |
資料來源:統一投信,統計時間:8/28
表:群益台灣精選強棒主動式ETF(00982A)前5大持股
基金持有檔數共51檔,每日最新完整持股可點進群益投信官網查看:群益投信- 讓一群人受益
公司(股號) |
持股權重(%) |
台積電(2330) |
8.32 |
鴻海(2317) |
4.12 |
緯穎(6669) |
2.94 |
智邦(2345) |
2.93 |
達興材料(5234) |
2.81 |
資料來源:群益投信,統計時間:8/27
表:主動野村台灣優選ETF(00980A)前5大持股
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公司(股號) |
持股權重(%) |
台積電(2330) |
7.06 |
鴻海(2317) |
5.27 |
聯發科(2454) |
4.61 |
台達電(2308) |
4.18 |
華碩(2357) |
3.52 |
資料來源:野村投信,統計時間:8/28
表:主動安聯台灣高息ETF(00984A)前5大持股
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公司(股號) |
持股權重(%) |
台積電(2330) |
2.65 |
潤弘精密(2597) |
2.29 |
大立光(3008) |
2.22 |
台中銀(2812) |
2.20 |
立端(6245) |
2.15 |
資料來源:安聯投信,統計時間:8/28
表:主動野村台灣50ETF(00985A)前5大持股
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公司(股號) |
持股權重(%) |
台積電(2330) |
22.44 |
鴻海(2317) |
4.72 |
聯發科(2317) |
4.67 |
富邦金(2881) |
2.65 |
台達電(2308) |
2.5 |
資料來源:野村投信,統計時間:8/28
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