產業分析
COMPUTEX展冉冉升起的低調新星 工業電腦迎接產業復甦+智慧製造與邊緣商機
圖:本週市場強弱勢類股
資料來源:玉山證券數位投顧(2025/02/07)
備註:圖表僅對市場資訊整合,非為推薦買進,熱門股波動大須留意操作風險
本週台股新春開盤後一度因為DeepSeek、川普關稅等重大議題影響出現大跌,但隨後幾日在國際股市回穩,再加上美國聯準會態度仍偏鴿、美股景氣未明顯轉弱等背景因素影響下,整體仍有不錯行情,並迅速回補空方跳空缺口。
從盤面類股看,DeepSeek推出後市場開始期待AI模型的訓練速度可以提高,並且有利於推論端的應用更快速產出,故美股漲勢開始蔓延至軟體股,並帶動台灣的資通訊服務類股出現上漲。此外,能與AI下游應用端邊緣運算題材掛鉤的工業電腦,ASIC概念股等族群也都成為盤面的漲幅焦點。
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圖:資服股一覽
產業/產品 |
公司(代號) |
收盤價 |
25 EPS(F) |
資服 |
零壹 |
150.5 |
6.29 |
資服 |
資通 |
63.4 |
2.96 |
資服 |
精誠 |
141.5 |
9 |
資服 |
宏碁資訊 |
289 |
15 |
資服 |
伊雲谷 |
125.5 |
3.14 |
資服 |
敦陽科 |
158.5 |
8.13 |
資服 |
大綜 |
179.5 |
8.27 |
資服 |
緯軟 |
118 |
8.69 |
資服 |
邁達特 |
73 |
1.49 |
資服 |
智聯服務 |
59.3 |
0.45 |
資料來源:Cmoney 整理:玉山證券數位投顧(2025/2/7)
備註:數據來源為Cmoney法人平均預估值,相關概念股及產品為市場資訊整理,因產業變動速度快,資料僅供參考,標的也非為推薦含意,投資人應留意熱門股波動較為劇烈
DeepSeek近期橫空出世擾動金融市場一池春水,因DeepSeek-R1模型的前身DeepSeek-V3(去年12月13日發表),其訓練成本僅為557.6萬美元成本相當低廉,故市場開始看好AI語言模型的演進速度將會大大提高。而在AI語言模型快速演進的背景環境中,市場也開始將目光看至下游的軟體股、邊緣運算AI等族群。
以台股來看,雖然國內缺乏像國外軟體巨頭SAP、Oracle、Saleforce、Palantir之類的個股,但仍有不少資服股有代理這些科技巨頭的產品,也因此引起市場關注。
以近期市場較熱門的股票來看,零壹(3029)是NVIDIA在台灣最大的代理商,以代理銷售方式合作並提供技術支援,另外公司也是VMware在台灣的唯一代理商,近年公司著重於企業資料中心軟硬體數位轉型升級、混合雲平台管理、中高階資安解決等商機。
資通(2471)則是專注於工業、金融領域軟體開發,主要產品有MES(製造執行)軟體ciMes,該產品能用於提升工廠生產效率、減少作業時間降低成本、提高資訊透明度,下游客戶有晶技(3042)、華城(1519)、健策(3653);金融業主力產品則為國內外匯電腦整合系統AFEIS,客戶有國泰、凱基、王道商銀、京城等業者;Oracle的ERP系統也是公司主力產品。
精誠(6214)產品則是支援AWS、Azure、Google這3大公有雲,以及IBM、NetApp、Oracle企業雲服務,並支援全台最完整的訂閱式雲服務平台Xi Cloud,採取並提供企業跨國 SaaS服務,,同時也有完善的資安保護,是台灣資訊服務產業龍頭之一。
大體上來講,研調機構Gartner預測到2026年超過80%的企業將使用生成式AI的API或模型,或在生產環境中部署支援生成式AI的應用,產業具想像成長空間,唯國內資服業者多半以代理業務為主,雖可能受惠於更多企業導入相關產品,但整體毛利率提升空間應有限。
相對強弱指標(RS)是運用個股與加權指數相對關係計算而成的指標,與平均值相比較後,可反映個股近期的技術面強弱。
今日技術指標強弱排名:零壹(3029)>邁達特(6112)>敦陽科(2480)>資通(2471)>大綜(3147)>伊雲谷(6689)>宏碁資訊(6811)>緯軟(4953)>精誠(6214)>智聯服務(6751)。
圖:零壹(3029)
圖:邁達特(6112)
圖:敦陽科(2480)
圖:資通(2471)
圖:大綜(3147)
圖:伊雲谷(6689)
圖:宏碁資訊(6811)
圖:緯軟(4953)
圖:精誠(6214)
圖:智聯服務(6751)
資料來源:XQ操盤高手 整理:玉山證券數位投顧(2025/02/07)
備註:技術指標只反映當下股價強弱,僅供投資人參考且非為未來走勢之保證