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領股息還能賺價差? 2023年高股息ETF成台股驚奇黑馬!

重點摘要


您能想像大家眼中的慢牛定存股搖身一變成為強勢股嗎?您沒看錯,今年台股非常特殊!在AI浪潮帶動下,過去穩定配發現金股息的ODM廠紛紛大漲,推升高股息ETF上攻,諸多高股息ETF績效甚至在上半年超越大盤,使得相關標的大紅特紅。到底市場有哪些熱門高股息ETF呢?以下文章將深入介紹。

一、上半年高股息ETF績效勝大盤,投資人有機會同時掌握價差及股息


截至2023上半年,雖然總體經濟有美國銀行業資金緊縮、聯準會(FED)將利率維持在高檔等重大利空,但台股卻毫不畏懼,加權指數累計上半年度漲幅落在19.84%,與2022年跌幅22%形成鮮明對比,甚至追蹤高股息指數的ETF還有更好的表現!

一檔一檔來看,元大台灣高股息ETF(0056)、群益台灣精選高息ETF(00919)、元大台灣高股息低波動ETF(00713),3檔ETF上半年漲幅分別來到28.07%、17.1%、27.33%,除了績效普遍勝過大盤,其配息金額也更高,投資人若在洽當時機進場,將有機會同時掌握價差、股息,使得相關ETF市場熱度大增。

而事實上就算沒有今年的亮眼績效背書,高股息ETF近年在台灣市場發展的也非常順利,主因為市場參與者多數偏好高現金股利,且高股息ETF價差波動性較加權指數小,對於沒時間緊盯行情的投資人來講獲利更為穩健,故AI趨勢浪潮一揚起浪花,高股息ETF的成交量也更加水漲船高!

高股息ETF於2023上半年表現勝過加權指數

二、高股息ETF有哪些? 用1表格輕鬆看懂差異!


在高股息商品備受市場關注下,玉山證券為讓顧客能夠選擇更多元的高股息ETF商品,也特別介紹3檔ETF的選股邏輯,包括:元大台灣高股息ETF(0056)、群益台灣精選高息ETF(00919)、元大台灣高股息低波動ETF(00713),並附上簡易的資訊懶人包:

● 元大台灣高股息ETF(0056):追蹤指數的選股邏輯是從台灣50指數、中型100指數中挑選「未來一年預測現金股利殖利率最高」的50檔股票,再依照未來一年殖利率決定成分股權重。

● 群益台灣精選高息ETF(00919):追蹤指數的選股邏輯是從台灣上市、上櫃股票中,依照流動性及指標、再依照股利高低排序選出30檔股票,成份股照股利率加權,輔以流動量指標調整權重。

● 元大台灣高股息低波動ETF(00713):追蹤指數的選股邏輯是從台灣上市股票中,依照獲利能力、權益報酬率、股利率、營運現金流量、波動度排序,再篩選前50檔股票作為成份股,並依照最小變異數法優化權重分配,用以降低指數波動度。

高股息ETF選股懶人包

三、想投資高股息指數該怎麼做? 3檔ETF差異簡單總結


到底這3檔ETF該如何選擇呢?簡單總結,元大台灣高股息ETF、群益台灣精選高息ETF的核心概念是「找出高殖利率股票,並且增加其比重」,對於個股的財務數據沒有做太多考量,而元大台灣高股息低波動,則是希望「根據財報、股利率、波動性等條件,找出高股息且波動度較低的股票」,投資人可以自己較認同的選股觀念,進而挑出適合的ETF產品。



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