(每週產業熱點)AI語言模型推陳出新,工業電腦迎接邊緣運算爆發元年

(每週產業熱點)AI語言模型推陳出新,工業電腦迎接邊緣運算爆發元年

 

 

資金持續轉進AI下游,工業電腦類股走勢強勁

 

圖:本週市場強弱勢類股

資料來源:玉山證券數位投顧(2025/02/21
備註:圖表僅對市場資訊整合,非為推薦買進,熱門股波動大須留意操作風險


隨著川普對關稅釋出更多看法,台股也興起「美國製造」題材,除了台積電未來可能被迫擴大赴美投資,帶動半導體設備、特用化學、矽晶圓類股上漲,重電類股也挾外銷題材有所表現。不過整體上來看,近期隨著DeepSeek推出後,無論是美國、中國股市,都開始留意AI下游產業,台灣的工業電腦近期也出現不少短線強勢股,接下來我們也會解析產業最新近況。

<延伸閱讀:(每日產業熱點)邊緣AI運算商機湧現 工業電腦產業復甦可期>

 

AI語言模型推陳出新,工業電腦迎接邊緣運算爆發元年

 

圖:工業電腦概念股一覽

產業/產品

公司(代號)

收盤價
(
)

25 EPS(F)

26 EPS(F)

工業電腦

研華
(2395)

418

12.54

15

工業電腦

樺漢
(6414)

327.5

21.86

25.38

工業電腦

艾訊
(3088)

145.5

8.07

8.51

工業電腦

飛捷
(6206)

172.5

7.97

-

工業電腦

振樺電
(8114)

320.5

13.32

15.95

工業電腦

宸曜
(6922)

248.5

7.81
-

工業電腦

凌華
(6166)

86.8

-0.09

-

工業電腦

威強電
(3022)

100

7.02

-

工業電腦

安勤
(3479)

113.5

7.07

7.92

資料來源:Cmoney  整理:玉山證券數位投顧(2025/2/21

備註:數據來源為Cmoney法人平均預估值,相關概念股及產品為市場資訊整理,因產業變動速度快,資料僅供參考,標的也非為推薦含意,投資人應留意熱門股波動較為劇烈

 

自從今年春節DeepSeek橫空出世後,市場的語言模型推出速度明顯加快,美國OpenAIGoogleMeta都更新旗下的語言模型。而值得留意的是,近期阿里巴巴(9988.HK)也推出深度語言模型:Qwen2.5-Max,號稱在模型盲測中超越DeepSeek-V3Open AI o1-mini Claude-3.5-Sonnet等對手,中美在AI模型的競爭越來越加劇。

而在此背景之下,市場的投資邏輯也持續往AI下游挪移,主要理由是隨著AI語言的模型加速開發,下游的軟體、邊緣運算、機器人,都可能在不遠的將來成為AI語言模型創造更多獲利的應用場域,近期外資摩根士丹利更出具《The Humanoid 100》報告,點出許多中國的機器人概念股,像是比亞迪(002594.SZ)、騰訊(0700.HK)、優必選(9880.HK)、速騰聚創(2498.HK)、雷賽智能(002979.HK)、兆威機電(003021.SZ)、匯川技術(300124.SZ,這些個股都吸引市場資金靠攏。

而在台灣股市中,其實受惠AI邊緣運算商機的工業電腦類股,也是趨勢下的受惠者。根據市調機構Precedence Research預估,邊緣AI市場產值將從2025年加速成長,硬體需求從算力導向轉向情境,不同場域的硬體可望結合AI軟體規劃,為工業電腦產業帶來新成長動能,2030年產業市場規模上看660億美元。另一家研調機構Research and Markets則預估,工業電腦20242030年將以6.7%CAGR穩健成長

回頭看產業中的個股,龍頭廠商研華(2395)去年第3季出貨/訂單比(BB Ratio)自1.01回升到1.7,隨著北美半導體、能源出貨加溫,營運出現明顯回溫,顯示工業電腦景氣在經過一年的庫存去化後,已有落底回溫的態勢。此外,公司也預估2025年邊緣運算產品將從去年佔營收4%提高到15%2026年更將上看20%以上。公司去年更曾經在Computex記者會上提到,邊緣AI規模化速度將非常快,預計20252026年將進入爆發式成長,工廠自動化比重也可能從過去3040%提高到70%

威強電(3022)主要提供ODM客製化服務,產品終端應用可大致分為醫療40%、網通13%ODM 17%、其他30%,去年醫療產品生理訊號閘道設備台灣新客戶量產、內視鏡新客戶、超音波系統代工訂單是公司的重要動能,且因為公司生理訊號閘道設備的顧客被醫療大廠併購,有利威強電市場再擴大。而展望長線,公司看好AI需求帶來四大運算結合,包括高效能運算叢集、量子運算、雲端協同運算及高效能邊緣運算;AI落地到OTIoE各項邊緣運算垂直應用。

宸曜(6922則為近年上市櫃的新興工業電腦廠,公司主攻少量多樣型的利基市場,訂價主打高毛利,產品有像是針對寬溫、防震、防水等應用場域設計,具備GPU算力的強固型無風扇寬溫工業電腦、AI邊緣運算電腦、垂直市場應用電腦等等,可應用在設備製造、工業機器手臂、半導體生產、3D檢測、無人載具、智慧城市等場域。因公司營收比重中,邊緣運算電腦佔營收比重近5成,為國內典型邊緣運算概念股,公司更耕耘NVIDIA機器人商機良久,曾透過NVIDIA Jetson Thor運算平台出貨控制器級工業電腦產品,今年受惠國防軍工、無人機、自駕車業務出貨暢旺,營運有望成長

 

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獨家指標解讀個股技術面強弱

 

相對強弱指標(RS)是運用個股與加權指數相對關係計算而成的指標,與平均值相比較後,可反映個股近期的技術面強弱。

今日技術指標強弱排名:飛捷(6206>宸曜(6922>樺漢(6414>威強電(3022>研華(2395>安勤(3479>艾訊(3088>凌華(6166>振樺電(8114)。


圖:飛捷(6206)

圖:宸曜(6922)

圖:樺漢(6414)

圖:威強電(3022)

圖:研華(2395)

圖:安勤(3479)

圖:艾訊(3088)

圖:凌華(6166)

圖:振樺電(8114)

資料來源:XQ操盤高手   整理:玉山證券數位投顧(2025/02/21

備註:技術指標只反映當下股價強弱,僅供投資人參考且非為未來走勢之保證

 

 

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