(每週產業熱點)短期多題材挹注,下半年記憶體報價氛圍轉正向

(每週產業熱點)短期多題材挹注,下半年記憶體報價氛圍轉正向

 

台股修正加劇,記憶體類股走勢抗跌

 

圖:本週市場強弱勢類股

資料來源:玉山證券數位投顧(2025/03/13
備註:圖表僅對市場資訊整合,非為推薦買進,熱門股波動大須留意操作風險

 

近期川普關稅戰持續對股票市場造成比較大的壓力,全球股市也面臨大幅度的修正。以盤面上的個股來看,前段時間強勢的傳產類股有出現回檔,只有記憶體、電池股、航太類股能收紅,盤面上記憶體類股的走勢則是相對強勁,唯攻高後也遇到比較強勁的賣壓

 

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短期多題材挹注,記憶體下半年報價看法轉正向

 

圖:記憶體概念股一覽

產業/產品

公司(代號)

收盤價
(
)

25 EPS(F)

26 EPS(F)

記憶體/
模組

群聯
(8299)

573

33.55

37.03

記憶體/
模組

威剛
(3260)

90.6

9.02

-

記憶體/

模組

十銓

(4967)

89.8

5.98

-

記憶體/
模組

宜鼎
(5289)

282

14.15
20.96

記憶體/

製造

南亞科
(2408)

41.6

-0.31

1.19

記憶體/

製造

華邦電
(2344)

20.7

0.39

1.21

記憶體/

製造

旺宏
(2337)

21.1

-0.55

-0.15

記憶體/

封測

力成
(6239)

123

10.28

10.81

資料來源:Cmoney  整理:玉山證券數位投顧(2025/3/13
備註:數據來源為Cmoney法人平均預估值,相關概念股及產品為市場資訊整理,因產業變動速度快,資料僅供參考,標的也非為推薦含意,投資人應留意熱門股波動較為劇烈

 

近期記憶體產業有不少的短期利多,隨著美國商務部115日出爐的半導體設備禁令,對於出口中國的半導體設備祭出更多限制,美國半導體設備廠商也於2月中撤出長鑫存儲北京、合肥廠的的工程技術人員,研調機構TrendForce也因此看好中系廠商延緩擴張政策,將會更有利於DRAM報價環境轉佳。

TrendForce的報告中也提到,因美國加徵關稅,帶動PC廠提前備貨,加速庫存去化,此外SK海力士轉向伺服器DRAM生產,再加上中系廠商擴張延緩,也使得報價止穩,DRAM現貨價格從去年11月大跌20.59%,已經連續3個月維持穩定,下半年因韓系廠商退出DDR4,預期對於台廠南亞科(2408)會相對有利。

而最值得留意的是NAND Flash報價,基本上隨著三星、SK海力士、美光及鎧俠持續減產,緩解市場供過於求壓力,此外中國大陸於第1季推出的補貼政策,也推升NAND供過於求,今年1月起NAND Flash價格逐步回溫,截至228日,通運NAND Flash128Gb 16GX8 MLC)平均交易價格達2.29美元,較前月上漲5.29%,價格表現明顯較DRAM更佳。

展望後勢,目前市場共識是DRAM價格跌勢可能延續至第2季-第3季,最晚第4季前即有機會回溫;而看至NAND Flash,因NAND晶片廠商去年第4季即開始減產,故部分價格漲價效益已於第1季發酵,預期價格第1季止跌後,第2季可望持平,下半年則有機會上漲,故近期以個股來看,NAND Flash營收比重較高的群聯(8299)、華邦電(2344)走勢明顯來的更強。

題材面來看,NAND Flash相關個股近期更受關注。群聯(8299前段時間在法說中有提到,邊緣AI的興起為NAND市場創造了有機需求,因為邊緣AI應用所需的SSD固態硬碟,預計每13個月就需要更換,這對2025年的NAND市場前景而言是正面的訊號。華邦電(2344則是自主開發高頻寬CUBE記憶體,可適用於邊緣AI應用,從去年POC階段到今年,陸續與客戶做概念驗證(POC)的階段,預估下半年至明年會有更大量的出貨,初期會以導入IOT產品為主,後續則有機會走向Edge高端算力。

 

圖:DRAM現貨報價止跌回穩

資料來源:財經M平方

 

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獨家指標解讀個股技術面強弱

 

相對強弱指標(RS)是運用個股與加權指數相對關係計算而成的指標,與平均值相比較後,可反映個股近期的技術面強弱。

今日技術指標強弱排名:群聯(8299>宜鼎(5289>威剛(3260>南亞科(2408>十銓(4967>華邦電(2344>力成(6239>旺宏(2337

 

圖:群聯(8299)

圖:宜鼎(5289)

圖:威剛(3260)

圖:南亞科(2408)

圖:十銓(4967)

圖:華邦電(2344)

圖:力成(6239)

圖:旺宏(2337)

資料來源:XQ操盤高手   整理:玉山證券數位投顧(2025/03/13
備註:技術指標只反映當下股價強弱,僅供投資人參考且非為未來走勢之保證

 

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