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圖:本周市場強弱勢類股
資料來源:玉山證券投顧(2025/08/1)
備註:圖表僅對市場資訊整合,非為推薦買進,熱門股波動大須留意操作風險
本周雖然台灣的關稅稅率在拖延許久後終於公布,但因為公布的稅率來到20%,高於日本、韓國的20%,且因為台灣輸美的75%產品要等待232條款公布後才能進一步判斷影響,故台股盤勢大致呈現高檔震盪。而從盤面上強勢類股來看,因為消費性電子可能因美國關稅影響下半年銷量,市場仍聚焦泛AI族群,強勢的產業包括PCB、電池、ODM,另外網通產業也因為關稅消息後利空出盡,而電池產業則是以BBU族群帶頭。
近期BBU概念股普遍都有不錯表現,主要原因是BBU概念股普遍股本較小,在AI伺服器漸漸導入BBU之下,只要相關廠商有接到訂單,對於業績就能有大幅度的提振效果。而以現況來看,AWS的Trainium 2、Meta的ASIC機櫃都有將BBU納入標準機櫃設計,另外市場也期待NVIDIA GB300伺服器會大量配置BBU,使得相關概念股越來越受關注,例如目前在電池模組較確定有訂單的AES-KY(6781)、順達(3211),都頗受關注。此外,在機櫃方面,台達電(2308)、光寶科(2301)也都是較確定的受惠者。
圖:BBU概念股一覽
產業/產品 |
公司(代號) |
收盤價 |
25 EPS(F) 26 EPS(F) |
電源供應器- |
台達電 |
593 |
18.84 22.84 |
電源供應器- |
光寶科 |
121.5 |
6.21 7.34 |
電源供應器- |
系統電 |
46.5 |
1.61 - |
電池- |
順達 |
230 |
8.5 10.85 |
電池- |
AES-KY |
1215 |
38.36 51.63 |
電池- |
新盛力 |
114 |
3.96 |
散熱- |
泰碩 |
59.7 |
3.19 - |
資料來源:Cmoney 整理:玉山證券投顧(2025/8/04)
備註:數據來源為Cmoney法人平均預估值,相關概念股及產品為市場資訊整理,因產業變動速度快,資料僅供參考,標的也非為推薦含意,投資人應留意熱門股波動較為劇烈